国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军27日透露，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地建设是“十四五”新能源发展的重中之重。目前，第一批装机规模约1亿千瓦的基地项目已全面开工建设；第二批基地项目清单已经印发并正在抓紧开展项目前期工作；第三批基地项目正在组织谋划。广发证券认为，需求确定性叠加结构升级，光伏呈现高景气态势；陆风经济性+海风高景气，下半年有望开启风电装机潮。原材料价格回落推动产业链盈利修复，核心零部件环节有望受益。
李创军表示，到2025年，可再生能源消费量将达到10亿吨标准煤左右，在一次能源消费增量中的占比将超过50%。同时，2025年可再生能源年发电量将达到3.3万亿千瓦时左右，即“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比要超过50%，其中风电和太阳能的发电量将在“十三五”末的基础上实现翻番。
李创军还透露，在山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾5个地方要规划建设千万千瓦级的海上风电基地，并推动一批百万千瓦级的重点项目集中连片开发。预计到2025年，五大基地的新增并网海上风电将超过2000万千瓦，新增开工规模将超过4000万千瓦。
据悉，山东海上风电项目持续推进，国家电投山东半岛南海上风电基地U场址一期450MW项目启动风力发电机组设备(含塔筒)招标。一期建设装机容量450MW，招标分为2个标段，容量分别为225MW，风机单机容量要求在8.5MW以上，同时配套建设一座220kV海上升压站，计划2023年10月31日前全容量并网。
十四五以来，山东省持续聚焦渤中、半岛南、半岛北三大片区，加快省管海域海上风电建设，计划2022年海上风电开工5GW，建成2GW；预计到2025年，开工12GW，建成8GW；预计2030年将建成35GW。建议积极关注在山东地区产能布局或者供货经验的公司：中天科技(规划东营基地)、汉缆股份(山东本土企业)以及亨通光电等。
今年入夏以来全国各省市电网负荷持续创新高。预期四季度冬季用电需求提升及经济恢复，下半年整体用电量提速。2022年1-7月新增发电装机容量共8443万千瓦，同比增加1618万千瓦。其中，风光装机占新增总量的62.37%，同比增长72.60%。
光伏方面，从产业链供给来看，今年四季度多晶硅供应有望放量，上游原材料价格见顶信号明确，后续产业链价格下调预计将显著刺激光伏投资需求，行业景气度将持续；市场担忧组件环节竞争格局恶化，未来会出现价格战，竞争加剧将催化转换效率更高、成本更低的新的电池技术导入，推动整个产业链降本增效，进而进入需求增长的正循环，头部企业最先受益。重点关注：1)一体化组件：天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能；2)电池组件：通威股份、爱旭股份；3)受益地面电站放量：中信博、阳光电源；4)辅材环节：明冠新材、鹿山新材、通灵股份、鑫铂股份；5)硅片：TCL中环等。
风电方面，下半年旺季如期来临，标量持续向好释放，全年有望超预期。招标价企稳，行业盈利水平边际改善。风电装机持续增长，开发热情依旧不减。政策加持下中长期看新增装机量将保持快速增长，短期看成本预期下降，叠加疫情影响逐渐减弱，预计上游零部件企业出货有望在下半年快速释放，业绩环比明显改善。推荐东方电缆、新强联、大金重工、天顺风能、恒润股份、明阳智能、金风科技等。
相关概念股：
中天科技(600522.SH)：中天科技与金风科技、招商重工联合打造的新一代风电机组安装平台明年8月将投入运营。
明阳智能(601615.SH)：主要业务为大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售;风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。
天顺风能(002531.SZ)：主要从事风塔及零部件的生产和销售,风电叶片及模具的生产和销售,风电场项目的开发投资、建设和运营业务。公司业务覆盖了风塔、风塔零部件、叶片、叶片模具制造以及风电场投资运营领域。
隆基绿能(601012.SH)：公司从光伏材料、光伏发电设备到太阳能电站系统,为光伏发电事业提供全方位的服务。
TCL中环(002129.SZ)：当前公司加快推进硅片产能建设，预计2022年末公司晶体产能将超过140GW(G12占比约90%);在切片产能方面，公司在天津、江苏分别布局DW三期、DW四期建设，共55GW，促进公司G12硅片产能释放。
太阳能(000591.SZ)：公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主。其中包括，光伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与经营管理。
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