早盘内参：13部门印发养老托育服务业纾困扶持若干政策措施

每日精选

央视：29日，国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强发表重要讲话。李克强说，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键。今年针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策，力度超过2020年，规模合理适度。要把这些政策落到位，深化“放管服”改革，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。【详细】

工信部：工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划。《行动计划》提出，通过5-8年时间，电力装备供给结构显著改善，保障电网输配效率明显提升，高端化智能化绿色化发展及示范应用不断加快，国际竞争力进一步增强，基本满足适应非化石能源高比例、大规模接入的新型电力系统建设需要。煤电机组灵活性改造能力累计超过2亿千瓦，可再生能源发电装备供给能力不断提高，风电和太阳能发电装备满足12亿千瓦以上装机需求，核电装备满足7000万千瓦装机需求。【详细】

证券时报：比亚迪(002594)8月29日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为1506.07亿元，同比增长65.71%；归母净利润35.95亿元，同比增长206.35%；基本每股收益1.24元。【详细】

宏观经济

发改委：国家发改委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》的通知，2022年，各地对符合条件的养老托育服务机构按照50%税额顶格减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加等“六税两费”。开展普惠养老专项再贷款试点，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款，根据试点情况，在对政策进行评估完善后进一步扩大试点范围。【详细】

界面新闻：国家能源局网站8月29日消息，国家能源局综合司、国家发展改革委员会办公厅、国家市场监督管理总局办公厅发布关于进一步提升煤电能效和灵活性标准的通知。其中提出，将循环流化床燃煤发电机组相关内容纳入强制性国家标准中。重点修订新建机组的设计供电煤耗门槛要求、对应的负荷率基准，以及现役机组的运行供电煤耗要求、对应的修正方式(尤其50%以下负荷率的修正系数)等。有关标准制修订工作原则上在2023年底前完成。【详细】

财联社：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《关于抓好当前和今后几个月经济工作的若干政策措施》，推动在建项目提速增效，力争新建项目于9月底前全部实现开工，力争储备项目全年开工转化率超过50%，争取三季度末完成全年投资工作量的75%以上，确保今年固定资产投资突破9000亿元。鼓励汽车消费，实施更加积极的购车补贴政策，加快便利二手车交易，优化二手车交易环境，畅通购车渠道。【详细】

行业动态

证券时报：Canalys最新公布了2022年8月的国内台式机和笔记本出货量排行，前五名分别是联想、戴尔icon、惠普、华为、华硕icon.值得一提的是，在其余四大品牌增长率均出现一定下滑的情况下，华为逆市增长高达80.7%。【详细】

中国新闻网：中国贸促会29日举行例行新闻发布会。针对“之前外贸企业反映的海运运价上涨、缺箱少柜等问题是否得到缓解”的提问，中国贸促会新闻发言人、中国国际商会秘书长孙晓表示，据我们了解，企业反映，一些热门航线运价已经有所下降，集装箱海运市场不再“一箱难求”。【详细】

财联社：乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，2022年世界新能源乘用车走势较强，1-7月销量达到500万台，同比增长70%。其中，7月销量83万台，同比增长73%。世界新能源汽车中的商用车不足4%，新能源乘用车为主体。2022年1-7月，中国占世界新能源份额达到60.6%，其中7月的中国占世界份额68%。【详细】

上海证券报：记者近日走访上海多家大型商超发现，虽有“花式”促销活动加持，白酒终端销售情况仍略显冷清，呈现出“旺季不旺”的特点。多位受访的业内人士认为，大型商超“旺季不旺”并不令人意外，因为其目前并非白酒销售的主流渠道，更多的是起到一种形象展示作用。与往年相比，今年中秋国庆旺季，白酒销售确实出现了一些新变化。最明显的一点是，为了给渠道商减负，白酒厂商今年没有对产品进行密集提价。【详细】

股市聚焦

证券时报：中信证券(600030)8月29日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入348.85亿元，同比下降7.52%；净利润111.96亿元，同比下降8.21%；基本每股收益0.76元。【详细】

财联社：8月29日，空气能热泵板块再度爆发，截止收盘，板块指数大涨超3%且领涨两市。热泵概念的火热，一方面源于新题材的市场预期空间较大，另一方面也因产业链相关公司业绩已出现明显增长。目前，海外热泵渗透率加速上升，据信达证券研报，7月份，我国海关热泵相关产品出口规模达到10.99亿元，同比增长56.86%。Q3将进入欧美国家热泵销售备货旺季，在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下，热泵作为高效采暖、制冷产品需求量快速提升，我国热泵出口企业或将受益于海外需求增长。【详细】

证券时报：工信部发文发展高功率密度永磁电机等产品，高效节能电机更新换代在即。8月29日，工信部等五部门发文，联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划的通知。天风证券研报认为，根据中国标准化研究院，按照全国年发电量5万亿千瓦时计算，如果工业电动机效率提升1%，那么一年节约用电量将相当于国内一个中等城市年度用电量。“双碳”背景下，高能耗行业低碳转型，倒逼电机更新换代，推动高效节能电机需求放量。经测算，2023年高效节能电机市场空间有望超过450亿元。【详细】

财联社：据报道，日前，华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司执行董事廖章辉一行，到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展，从产业合作及投资角度来讲，液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密，具有很强的可操作性。根据电解液中活性物质的不同，液流电池可以分为铁铬液流电池、全钒液流电池、锌基液流电池等，前两种技术路线是目前国内的主流方案，它们各有优势。从同行“伙伴”及被考察公司的产能、技术布局来看，华为选择全钒液流电池的可能性更大。【详细】

新股申购：胜通能源、嘉曼服饰

新债申购：科蓝转债

新股上市：无

新债上市：无

公司新闻

金圆股份：公司董事赵卫东被采取刑事拘留强制措施

雅化集团：预计前三季度净利润同比增447.53%-479.16%

歌尔股份：前三季度净利润预增15%–30%

新潮能源：上半年净利润16.14亿元同比增433.14%

兴发集团：上半年净利润36.5亿元同比增211.62%

禾迈股份：上半年净利润2.02亿元同比增156.5%

中国建筑：上半年净利润285.03亿元同比增11.2%

京东方A：上半年净利润65.96亿元同比降48.94%

汤姆猫：上半年实现净利2.91亿元

北方华创：上半年净利润7.55亿元同比增143.16%

九安医疗：上半年净利润152.44亿元同比增27728.49%

阳谷华泰：子公司拟4.36亿元投建年产4万吨三氯氢硅联产6500吨四氯化硅项目

冠捷科技：下属公司拟4亿元投建厂房项目

天赐材料：拟18.56亿元投建年产75500t锂电基础材料建设项目

债市纵览

人民网：据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局统计数据显示，2022年7月，中国外汇市场总计成交21.39万亿元人民币(等值3.18万亿美元)。2022年1-7月，中国外汇市场累计成交132.46万亿元人民币(等值20.34万亿美元)。

财联社：韩元对美元汇率29日收盘跌破1350韩元(约合人民币6.93元)关口，创下全球金融危机以后最低水平。

证券时报网：据财政部数据，1-7月，国有企业营业总收入457796.3亿元，同比增长9.5%。其中中央企业257465.8亿元，同比增长10.6%；地方国有企业200330.5亿元，同比增长8.1%。

数据一览

沪深股市：8月29日，三大指数低开高走，沪指尾盘翻红，深成指、创业板指跌幅缩窄。截至收盘，沪指涨0.14%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.37%。板块方面，热泵、光伏、风电、船舶制造、煤炭、虚拟电厂概念等板块涨幅居前；能源金属、汽车整车、酿酒、保险、贵金属等板块跌幅居前。两市近3000只个股上涨。

港股：恒生指数收跌0.73%，恒生科技指数跌1.23%，烟草、物业、贵金属板块跌幅居前，思摩尔国际跌超7%，哔哩哔哩跌超4%，小米集团、京东健康跌超3%。

沪深港通：8月29日，北向资金全天净买入21.45亿元，为连续第3日净买入。其中，沪股通净买入13.06亿元，深股通净买入8.39亿元。前十大成交股中，万华化学、隆基绿能、泸州老窖净买入额位列前三，分别获净买入3.71亿元、3.51亿元、3.13亿元。兴业银行遭净卖出额居首，金额为11.19亿元。五粮液、洋河股份分别遭净卖出4.33亿元、4.19亿元。

龙虎榜：8月29日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是禾迈股份，为1.18亿元。数据显示，该股日内大涨16.15%，全天换手率4.17%，成交金额6.27亿元。资金净流入居前的华鑫上海茅台路买入7304.81万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及30股，其中17股被机构净买入，高德红外被买入最多，金额为9670.02万元。另外13股被机构净卖出，纳思达被卖出最多，金额为1.64亿元。

融资融券：截至8月26日，沪深两市两融余额为16284.98亿元，较前一交易日减少53.22亿元。其中，融资余额为15209.47亿元，较前一交易日减少53.4亿元；融券余额为1075.51亿元，较前一交易日增加0.18亿元。

活跃债券：10年国债活跃券收于2.6300%，下行3.25BP；10年国开活跃券收于2.8775%，下行2.95BP。

国债期货：10年国债期货主力合约收盘报101.480，涨0.12%；5年期国债期货主力合约报101.870，涨0.09%；2年期国债期货主力合约收盘报101.170，涨0.06%。

Shibor：隔夜shibor报1.2350%，下跌2.3个基点；7天shibor报1.6390%，下跌10.6个基点；3个月shibor报1.5960%，上涨0.2个基点。

外汇

8月29日，人民币中间价报6.8698，下调212点，上一交易日中间价报6.8486.在岸人民币兑美元8月29日16:30收盘报6.9210，较上一交易日下跌589点。

楼市观察

证券时报：从威海市住房公积金管理中心获悉，山东威海近日发布《关于调整住房公积金贷款政策的通知》，借款申请人和配偶均符合申贷条件的，最高贷款额度由60万元提高到80万元；借款申请人本人符合申贷条件的，最高贷款额度由40万元提高到50万元。【详细】

财联社：为盘活问题楼盘，浙江省绍兴市正谋划设立一房地产稳保基金，计划通过“国企出资+金融机构并购贷款”方式推动整体项目前行。绍兴市住建局相关人士8月29日向记者表示，该事项主要由风险项目处置专班来推动，目前仍处于前期调研筹划阶段，暂无落地动作。【详细】

国际资讯

央视财经：日本媒体近日报道，正当日本与俄罗斯围绕天然气展开博弈的同时，日本进口天然气的最大来源国——澳大利亚却正在讨论是否要限制天然气出口，这一消息引发日本国内舆论新的担忧。日本能源匮乏，天然气几乎全部依赖进口，其中将近四成来自澳大利亚。【详细】

财联社：特斯拉CEO埃隆·马斯克周一(8月29日)在一场能源会议上表示，为了维持文明，世界必须继续开采石油和天然气，同时还得继续开发可持续能源。马斯克周一在挪威南部斯塔万格市举办的能源会议期间称，“从现实来看，我认为短期内我们依旧需要使用石油和天然气，否则文明将会崩溃。”【详细】

期货行情

国内期货：国内商品期货多数收跌，动力煤、沪镍跌近5%，锰硅、焦炭跌超3%，螺纹钢、硅铁、沪锡、焦煤跌超2%，沪银、尿素、PTA、铁矿石、PTA跌超1%。淀粉、玉米涨超2%，橡胶、红枣、乙二醇涨超1%。

国际期货：国际原油期货结算价大幅上涨，美油、布油均创8月2日以来新高。WTI 10月原油期货收涨3.95美元，涨幅4.24%，报97.01美元/桶。布伦特10月原油期货收涨4.1美元，涨幅4.06%，报105.09美元/桶。COMEX 12月黄金期货结算价微跌0.01%，报1749.7美元/盎司。

海外指数

美国股市：美股三大指数集体收跌，纳指跌1.02%，标普500指数跌0.66%，道指跌0.57%。特斯拉、苹果跌超1%。

欧洲股市：欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.61%，法国CAC40指数跌0.83%。英国股市因假期休市。

亚太股市：8月29日，日经225指数收盘下跌766.88点，跌幅2.68%，报27874.50点。韩国KOSPI指数收盘下跌54.14点，跌幅2.18%，报2426.89点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心