新股公告|叮当健康(09886)拟发行3353.7万股 引入阳光人寿等基石投资者

智通财经APP讯，叮当健康(09886)于2022年9月1日-9月6日招股，拟发行3353.7万股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售股份12.00港元，每手500股，预期股份于2022年9月14日上市。

据悉，作为中国提供数字医疗健康到家服务的服务提供商，该公司自2014年成立起一直通过开创线上至线下解决方式为主导的即时药品零售及医疗咨询(包括有关线上平台、线下智慧药房及快药服务的运营)，促使中国医疗行业转变及升级。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收入计，该公司为在中国数字零售药房行业处于领先地位的服务提供商，在该行业中排名第三，市场份额为1.0%，而按2021年收入计中国数字零售药房行业排名第一和第二的服务提供商的市场份额分别为10.0%及6.5%。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收入计，该公司是中国即时到家数字药房行业最大的产品及服务提供商，市场份额达6.8%。

于2018年、2019年、2020年及2021年及截至2021年及2022年3月31日止三个月，该公司的收入分别约为人民币5.846亿元、12.756亿元、22.286亿元、36.787亿元、7.797亿元及9.874亿元，2018年至2021年的复合年增长率约为84.6%，而从截至2021年3月31日止三个月至截至2022年3月31日止三个月，同比增长26.6%。

假设超额配股权未获行使，且发售价为每股股份12.00港元，全球发售净筹约为3.416亿港元。其中，约45.0%预期将用于业务扩张，例如进一步开发智慧药房网络，以使该公司的业务达到合规要求，以及向该公司的业务提供技术支持，并提升用户增长及参与度。约15.0%用于优化该公司的技术系统及运营平台。约10.0%用于提升该公司的服务及业务，例如建立全职医生及药师的专业架构。约20.0%用于对该公司经营的医疗产业价值链进行的潜在投资及收购或战略合作。此外，该公司计划投资医疗行业其他拥有先进科技及服务的公司，以补充该公司的业务。约10.0%用于营运资金及其他一般公司用途。

另外，公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购总金额3800万美元可购买的有关数目的发售股份。基石投资者包括：阳光人寿保险股份有限公司;代表Harvest

Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market)

Fund SPC;Jumpcan International Co., Ltd.。