9月5日，受市值近800亿的HJT整线设备龙头接连收到订单消息影响，光伏最热赛道晶体硅异质结太阳电池(HJT)迎来新进展。A股HJT板块异动拉升，截至发稿，迈为股份(300751.SZ)涨超12%，博雅股份(002323.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、金辰股份(603396.SH)、帝科股份(300842.SZ)等股拉升上涨。
9月4日，迈为股份发布公告，安徽华晟新能源科技有限公司(安徽华晟)拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条，共计7.2GW因涉及商业机密，迈为股份未披露交易价格，但该笔订单金额超过公司2021年营收的50%，未达到100%。去年年报显示，迈为股份全年营收为30.95亿元，也就是说此次订单金额超过15亿元。作为赛道上游，市值近800亿的HJT整线设备龙头接连收到订单，也意味着HJT电池产能放量脚步渐近。
此外，据迈为股份官微获悉，日前，根据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive采用迈为自主创新的可量产微晶设备技术和工艺研制的全尺寸(M6，274.5cm2)N型晶硅异质结电池，其转换效率高达26.41%。
据悉，该电池效率较双方3月发布的26.07%提高了0.34%。双方于2021年起研发高效HJT电池，迈为提供蓝膜片全部工艺制程，在其自主研制的异质结高效电池量产设备(包括清洗制绒、PECVD、PVD等)上完成。电池片电极由SunDrive在其无种子层电镀设备上完成。通过不到一年的技术迭代及工艺优化，双方联合开发的无银异质结电池转换效率屡次获ISFH认证，从25.54%迅速攀升至26.41%。
此外，通威股份8月回答投资人表示，公司重点聚焦TOPCon及HJT等具备量产条件的下一代新技术路径，并持续围绕TOPCon及HJT等新技术的提效降本开展系列技术攻关，进一步提升电池新技术的性价比优势，并适时推进新产线的投资建设。
中信证券表示，近期不少下游厂商纷纷提出HJT电池产线扩产规划，异质结电池产业化进程持续推进。该机构统计了目前HJT电池项目的产能规划情况(包含部分已完成招投标产线)，总量超过140GW。
同时，HJT近期也受到国家政策的大力支持。8月29日，工业和信息化部、财政部等五部门近日印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》(简称《计划》)。《计划》提出，推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化，开展新型高效低成本光伏电池技术研究和应用，开展智能光伏试点示范和行业应用。
机构认为，HJT电池工艺流程明显简化，具有更高的转化效率和产品良率，成为产业投资和市场关注的重点。据测算，2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR为80%，在净利率20%、25倍PE假定下，HJT设备行业市值2000亿元，预计龙头市占率超50%、达千亿市值。
东吴证券在研报中称，2022年是HJT降本增效加速推进的一年，维持2022年全行业扩产20-30GW扩产预期不变，预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平，2023年开始全行业扩产爆发，主流大厂将开始规模扩产。
随着HJT电池转换效率迭创新高，产业化快速推进，成本下降路径清晰可行，性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线，中银国际建议优先布局HJT电池生产设备环节与在低温银浆国产化方面进度领先的企业，同时关注在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业。推荐迈为股份、隆基绿能、通威股份、捷佳伟创，建议关注苏州固锝、东方日升、金辰股份、金刚玻璃、帝科股份。
相关概念股：
迈为股份(300751.SZ)：公司年内中标异质结设备订单7.2GW，全年有望接近20GW。
金辰股份(603396.SH)：公司负责人在2021年业绩说明会上表示，现在HIJ、Topcon技术高效电池技术路线处于研发阶段末期，预计2022年第四季度开始市场销售。
通威股份(600438.SH)：公司一期研发项目第一片质结电池片成功下线，转换效率达23%。
金刚玻璃(300093.SZ)：公司拟以控股子公司吴江金刚玻璃为1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目的承做与实施主体。
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