信科移动(688387.SH)拟首次公开发行6.84亿股 另含不超15%“绿鞋”

智通财经APP讯，信科移动(688387.SH)披露招股意向书，该公司初始公开发行数量为6.8375亿股，发行后总股本为34.1875亿股，本次发行数量占发行后总股本的20%(超额配售选择权行使前)。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至7.8631亿股，发行后总股本扩大至35.2131亿股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为22.33%。

公告显示，本次发行初始战略配售数量为2.0513亿股，占超额配售选择权行使前初始发行数量的30%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，跟投机构为申万创新投。初步询价日期为2022年9月9日，申购日期为2022年9月15日。

据悉，该公司是从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的唯一一家央企控股的高新技术企业。作为国内专业的移动通信网络部署综合解决方案提供商，公司客户主要集中于中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商。报告期公司前五大客户收入占主营业务收入的比例分别为86.09%、83.17%和85.22%，并且主要集中在第一大客户中国移动;报告期公司向中国移动销售收入占主营业务收入的比例分别为51.81%、47.19%和46.63%。

招股书披露，该公司2019年、2020年及2021年度归属于母公司所有者的净亏损分别为16.37亿元、17.52亿元及11.84亿元。此外，公司预计2022年1-9月营业收入40.04亿至43.04亿元，同比增长44.04%至54.83%。归属于母公司所有者的净亏损3.01亿至3.31亿元，同比收窄59.73%至63.38%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净亏损3.65亿至3.95亿元，同比收窄54.09%至57.58%。

本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将投资于以下项目：22.8亿元用于5G无线系统产品升级与技术演进研发项目，4.2亿元用于5G行业专网与智能应用研发项目，3亿元用于5G融合天线与新型室分设备研发项目，10亿元用于补充流动资金，合计40亿元。