天风证券：维持洛阳玻璃股份(01108)“买入”评级 目标价22.43港元

天风证券发布研究报告称，维持洛阳玻璃股份(01108)“买入”评级，预测2022-24年收入预测为46/100/134亿元(yoy28%/118%/34%);同期归母净利预测为3.8/6.2/9.2亿元(yoy44%/64%/47%)，目标价22.43港元。公司22h1业绩验证光伏玻璃成本优化效果;潜在新增产能有弹性，光伏玻璃效益蕴含较大利润弹性。薄膜电池资产置入、光热玻璃等进展不断，公司成长为集团旗下新能源材料平台远景已初具雏形，成长蜕变前景值得重视。

报告中称，公司22h1托管成都中建材、瑞昌中建材(均为碲化镉薄膜电池制造商)及凯盛光伏(铜铟镓硒薄膜电池制造商)，后续拟适时收购，薄膜电池业务或为成长新引擎。另公告子公司濮阳光电光热玻璃产品取得突破性进展，2mm光热玻璃经权威验证，各项指标达到行业标准，产品或已进入客户送样试用阶段，显示公司玻璃领域技术优势，应用前景也应重视。作为凯盛集团旗下新能源材料平台，光伏玻璃/薄膜电池/光热玻璃等业务格局初具雏形，重视公司成长前景。