美股迎来今年最大IPO AIG旗下Corebridge(CRBG.US)估值大砍30%

美国国际集团（AIG）将对其寿险和资产管理部门 Corebridge 进行IPO，估值最高将达到155亿美元。根据一份声明，该保险公司将在拟议的IPO中以每股21至24美元的价格出售Corebridge Financial的8000万股股票以筹集多达19亿美元的资金。

该公司原定于今年早些时候上市，但由于年初以来美国IPO市场几乎完全冻结而被推迟。Corebridge 的IPO将受到银行家和私营企业的密切关注，被视为IPO全面重启之前对投资者信心的一次考验。

AIG估值预计在135亿美元至155亿美元之间，比去年减少了近30%。相比之下，在去年11月获得黑石集团的投资后，其估值一度达到222亿美元。

这次发行是劳动节后的第一笔交易，劳动节被认为是重新启动IPO季的一个里程碑。根据普华永道汇编的数据，一旦完成，它也将结束20多年来最长的IPO“旱季”。同时这也将是今年最大的IPO，超过私募股权公司TPG1月份11亿美元的上市。

上市后，AIG将控制该公司近78%的股份，黑石集团持有约10%的股份。预计Corebridge的股票将在纽约证券交易所上市，代码为CRBG。

市场普遍认为，与近年来创下巨额亏损、却在IPO发行中占据主导地位的科技集团相比，Corebridge 庞大的规模、优良的收益记录以及母公司的支持，将使其成为一个相对安全的押注对象。

AIG的战略

据悉，Corebridge交易的所有收益都将归AIG所有，新公司并没有筹集新的资金。截至6月底，该公司的管理和行政资产超过3500亿美元。

IPO代表了AIG现任首席执行官Peter Zaffino和前任Brian Duperreault为专注于核心业务和简化运营而付出的长期努力的高光时刻。

其他保险公司也采取了类似的措施。大都会人寿(MET.US)在2021年将其财产和伤亡业务出售给苏黎世保险集团(Zurich Insurance Group AG)。保德信金融公司(PRU.US)今年早些时候出售了其提供全面服务的退休部门。

根据美国全国保险专员协会的数据，AIG去年在美国销售的人寿保险、年金和相关产品的保费方面排名第13。它在同期的财产和意外保险费方面排名第12位。

Corebridge在2022年上半年实现营收160亿美元，净利润为60亿美元。AIG首席执行官 Peter Zaffino 在上月公布第二季度业绩时表示，推迟上市让该集团有时间让这一业务成为一家独立公司，然后巩固其资本结构。

据悉，小摩、大摩和Piper Sandler正在牵头进行股份出售，美银、花旗和高盛也被列为顾问。