近日，世界上最大的大米出口国印度宣布对数个大米品种征收20%的出口税，印度大米出口商协会主席预计，受关税影响的白米和糙米占印度大米出口的60%以上，大米出口价可能从目前的每吨350美元(约合人民币2423元)上涨至400美元以上。中航证券认为，全球粮食减产预期增强，部分农产品供需依然偏紧，粮食价格或仍将处于较高水平。
印度是仅次于中国的世界第二大大米生产国，而且是最大的出口国，在全球大米贸易中占40%的份额。今年夏季的极端高温天气和降雨不足导致印度等国稻米种植面积萎缩，很有可能造成收成不及预期。据悉，印度已设定的目标是在今年6月至10月的夏播秋收作物季节生产1.12亿吨大米。根据印度农业部门的数据，截至9月2日，在目前的夏播秋收作物季节，水稻种植比去年同期减少6%。
印度粮食部门的官员表示，该国粮食减产主要是因为四个邦遭遇干旱，旱灾面积达到250万公顷，导致粮食减产约700万至800万吨。预计到今年冬季，水稻种植面积可能会进一步减少380万公顷，水稻可能减少1000万至1200万吨。
美国农业部8月发布报告称，
预计2022-23年全球大米供应量将减少410万吨，至6.973亿吨，主要是由于孟加拉国和印度减产。对于全球农作物贸易市场来说，印度对这些品类的大米出口施加关税可能意味着全球“食品保护主义”的不断升级。
从全世界范围来看，全球粮食市场情况不容乐观，受高温干旱影响，目前欧洲西方国家正在面临干旱带来的潜在粮食危机问题，有相关机构预测据此全球粮价可能被进一步涨价。
国内方面，受高温影响，我国受旱灾影响最为严重的是水稻，相关机构预计今年水稻减产已成定局;夏玉米受灾面积小，但东北多雨以及面积下滑叠加下，新季产量确定性下滑。
国外方面，考虑产量占比、贸易流的地位，欧洲旱情对全球玉米、葵花籽、橄榄影响最大，价格有上行风险。美国玉米、棉花产量预期因旱情调低。
申万宏源研报表示，2020年7月以来，全球粮食价格持续上涨。2022年5月FAO谷物指数达到173.4，超过了2008年高点160.8，创30年新高！粮食价格上涨，粮食种植子行业受益，粮食价格上涨必然在下游产业链中传导。粮食产业链中上市公司，大部分处于粮食价格环节。拥有土地资源、从事粮食生产的上市公司主要为苏垦农发、北大荒。其中，苏垦农发主营“一体化粮食生产”;北大荒主要经营模式为“土地转包”。
中航证券认为，全球粮食减产预期增强，部分农产品供需依然偏紧，粮食价格或仍将处于较高水平。粮食行情有望支撑种植业绩，叠加生物育种商业化落地渐行渐近，建议关注种植板块和细分种业板块优质标的，如生物育种优势性状企业大北农、隆平高科，品种企业登海种业等。
相关概念股：
苏垦农发(601952.SH)：主营业务是农作物的种植和销售、种子及大米的生产及销售、食用油生产及销售、农资销售。公司是国内一体化种植龙头，主要产品为水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物及其种子，其中大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品。
大北农(002385.SZ)：公司布局涵盖饲料动保科技产业、养猪科技产业、作物科技产业、农业互联网多个领域。
隆平高科(000998.SZ)：公司主营业务涵盖种业运营和农业服务两大体系，其中水稻、谷子、食葵种子业务全球领先，玉米、黄瓜、辣椒种子业务中国领先。
登海种业(002041.SZ)：经营农作物新品种的选育、生产、分装、销售，转基因农作物种子生产;农业高新技术研发及成果转让。
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