新股公告| 数科集团(02350)于9月13日-16日招股 拟全球发售约1.56亿股

智通财经APP讯，数科集团(02350)于2022年9月13日-9月16日招股，拟全球发售约1.56亿股(其中包括1.25亿股新股份及3125万股待售股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定))，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配售权。每股发售价0.80港元-0.86港元，每手5000股，股份预计将于2022年9月26日上午九时正开始在香港联交所买卖。

该公司是一间于香港成立的资讯科技解决方案供应商，主要从事于中国香港分销资讯科技产品以及于中国、中国香港及中国澳门提供系统整合解决方案。在资讯科技行业的价值链上，公司经营分销业务，作为授权分销商向资讯科技产品厂商采购资讯科技产品再分销予下游经销商;并经营系统整合解决方案业务，作为系统整合解决方案供应商向授权分销商採购资讯科技产品，整合成定制的系统整合解决方案再转售予终端用户。

该公司于2019╱2020财政年度、2020╱2021财政年度、2021╱2022财政年度的总收益分别约为3.32亿港元、3.87亿港元、6.32亿港元;年内溢利分别为2610.9万港元、2477.6万港元、4725.8万港元。

假设超额配股权未获行使，且发售价为每股股份0.83港元，全球发售净筹约为6870万港元，其中约55.3%将用于扩充公司的分销业务;约20.4%将用于扩充公司的系统整合解决方案业务;约7.7%将用于设立新集中式服务部门以提供资讯科技维护及支援服务;约4.4%将用于升级公司的设备、软件、硬件及

ERP系统以支持公司的业务拓展; 约2%将用于加大市场营销力度及提升品牌知名度;或约10.2%将用作一般营运资金。

另外，公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购总金额3300万港元可购买的若干数目的发售股份。基石投资者包括：郑稳伟、洪光椅、黄焯添、EC

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