中金公司(03908)拟按“10供3”基准发行A股及H股 募资不超过270亿元

智通财经APP讯，中金公司(03908)公布，董事会于2022年9月13日召开的会议上审议批准关于本次供股方案的议案及其他相关议案。拟按“10供3”基准配售A、H股，募集资金总额预计为不超过人民币270

亿元，将用于支持业务发展资本金需求及补充其他营运资金。

若以该公司截至 2022 年 6 月 3 0

日的总股本约48.27亿股(包括约29.24亿股A股及19.04亿股H股)为基数测算，本次配售股份数量不超过约14.48亿股，其中A股供股股数不超过约8.77亿股，H股供股股数不超过约5.71亿股。

本次A股供股采用代销方式，H股供股采用上市规则第7.19(1)条项下的包销方式。

此外，公司已收到控股股东中央汇金就本次供股出具的《关于全额认购可配售股份的承诺函》，据此，中央汇金将根据本次A股供股股权登记日收市后的直接持股数量，以现金方式全额认购根据本次供股方案确定的中央汇金于本次A股供股项下获配售的A股供股股份。上述承诺将在本次供股相关事项获得公司股东大会批准并经中国证监会核准后履行。

公告称，本次供股旨在促进公司稳健、高质量发展，进一步提高公司的资本实力，增强公司的核心竞争力和风险抵御能力。董事会认为本次供股符合公司及股东的整体利益。