V观财报｜券商大动作！中金公司抛270亿配股募资预案 中央汇金已承诺认购

中新经纬9月14日电千亿券商抛270亿配股募资预案。13日盘后，中金公司发布2022年度配股公开发行证券预案公告，该公司拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东及全体合资格的H股股东配售，配股募集资金总额预计为不超过人民币270亿元。

具体来看，此次A股及H股配股均以配股股权登记日收市后的A股及H股股份总数为基数，配售股份不足1股的，按证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A股和H股配股比例相同。

以公司截至2022年6月30日的总股本48.27亿股为基数测算(包括29.24亿股A股及19.04亿股H股)，本次配售股份数量不超过14.48亿股，其中A股配股股数不超过8.77亿股，H股配股股数不超过5.71亿股。

定价方面，中金公司表示，本次H股配股价格不低于公司刊发H股配股发行公告日期前五个交易日公司H股在香港联交所的平均港币收市价的80%(“H股最低发行价格”)；A股配股价格不低于经当时汇率调整后的H股最低发行价格。A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致，或会高于或低于H股当时的市场交易价。

配股前滚存未分配利润方面，中金公司表示，由A股和H股配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

资金使用方面，本次配股募集资金总额预计为不超过人民币270亿元(具体规模视发行时市场情况而定)，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟不超过240亿元用于补充资本金支持各项业务发展，其中包括资本服务与产品业务、投资银行业务、财富管理业务、私募股权业务、资产管理业务。剩余不超过30亿元用于补充其他营运资金。

对于此次配股的影响，中金公司提到，本次发行将提升公司的资本实力，缩小与其他国内头部券商和国际投行的资本差距，推动公司加快规模化发展，拓展境内外市场网络及业务布局，加大资本投入服务全球客户综合跨境需求，在专业服务、国际业务、数字化转型等方面巩固和提升核心竞争力。

中金公司还表示，近年来，公司主要风险控制指标持续符合监管标准，但随着公司持续发展并拓展新业务、新产品，境内外资产负债表业务规模不断扩大，资本杠杆率等主要监管指标的压力日益增加，对净资本和净资产规模提出较高需求。本次发行契合公司业务发展需要，有助于确保公司持续满足净资本监管要求，进一步提升公司抵御风险的能力。

回报方面，中金公司表示，本次配股完成后，公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。

值得一提的是，中金公司控股股东中央汇金投资有限责任公司(持股比例为40.11%)已承诺以现金方式全额认购其在本次配股方案中的可配售股份。

公开资料显示，中金公司主营业务为金融业，业务范围覆盖宏观经济、证券和市场研究、股权与债务发行与承销、兼并收购财务顾问、股本销售交易、固定收益、自营投资、资产管理、财富管理、直接投资、证券投资咨询等诸多领域。

二级市场方面，截至13日A股收盘，中金公司涨0.59%，报42.95元/股；港股方面，该公司13日收跌0.14%，报14.34港元/股。

（文章来源：中新经纬）

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