万科：分拆万物云上市，今起招股！发售价最高52.7港元

9月19日早间，万科旗下空间科技服务商万物云刊发招股章程及全球发售的资料。招股章程显示，万物云将于9月19日至22日招股，预期于9月29日开始于联交所买卖。

据了解，万物云根据全球发售将予提呈发售的H股股份总数将为约1.167亿股，相当于紧随全球发售完成后公司已发行股份总数约10%，假设超额配股权获悉数行使则为1.342亿股H股股份，相当于紧随全球发售完成及超额配股权获悉数行使后公司已发行股份总数约11.33%。

发售价方面，万物云预期区间为47.1至52.7港元。经扣除就全球发售应付承销费用及佣金，以及估计开支并假设超额配股权未获行使，假设发售价为每股49.9港元(预期发售价范围中位数)，万物云预计将收到全球发售所得款项净额约57亿港元。

关于所获资金用途，万物云表示，约35%(约19.79亿港元)将用于在选定街道发展聚焦浓度战略及在全国范围内推行“万物云街道”模式提供资金，从而扩大业务、实现规模效益及创造新收入机会；约25%(约14.14亿港元)将用于投入AIoT及BPaaS解决方案的开发，旨在加强开发硬件与软件产品的能力，以加快收入增长使公司具备建立产业互联网的能力；约20%(约11.31亿港元)在未来3至5年将用于收购3至5家增值服务提供商及行业上下游供应链服务提供商的大多数权益，来孵化万物云生态系统，如停车场管理、环境管理解决方案服务及公司餐饮服务，地域上以一线、新一线及二线城市为重点；约10%(约5.66亿港元)将用于吸纳及培养人才；约10%(约5.66亿港元)将用于营运资金及一般公司用途。

据万物云不久前专场新闻发布会消息，此次IPO已吸引超豪华的基石投资人阵容，包括淡马锡、瑞银资管、中国城通控股以及旗下的中国国有企业混合所有制改革基金、润晖投资、HHLR基金及YHG投资、Athos资本等，基石投资金额约2.8亿美金。

有业内人士分析表示，淡马锡、中国诚通及其旗下中国国有企业混合所有制改革基金、Athos资本等3只基金的投资偏好为科技类企业。这或能够说明万物云的科技属性被资本市场所认可。

据悉，现万物云CEO朱保全曾多次强调，万物云不以物业公司的概念上市。“未来万物云的竞争对手不是传统物业企业，而是科技公司的下沉。”

（文章来源：南方都市报）

文章来源：南方都市报