养老基金巨头出手！3亿美元再买新能源

常年位列加拿大前五大养老基金的安大略教师退休基金(OTPP)宣布，已同意斥资约3亿美元购买印度汽车制造商马恒达集团可再生能源资产的30%股份。

近年来，安大略教师退休基金在可再生能源领域的资产布局不断。据该基金公布的最新数据显示，该基金在基础设施和自然资源领域的净资产超360亿美元，其中包括大量可再生能源资产。

斥资3亿美元购买新能源资产

加拿大安大略教师退休基金(OTPP)发布公告称，已同意以237.1亿卢比(约3亿美元)的价格购买印度汽车制造商马恒达集团可再生能源资产的30%股份。

据悉，加拿大安大略教师退休基金(OTPP)收购的是马恒达集团旗下的可再生能源平台公司Mahindra Susten，该公司拥有可再生能源工程、采购和施工(简称“EPC”)业务、独立发电商(简称“IPP”)业务等多项领先的可再生能源开采和运营业务。值得一提的是，该公司的“IPP”业务拥有分布在印度五个邦的太阳能运营工厂，该业务还受长期购电协议支持——其中75%为印度中央政府支持的购电实体，其余为由邦政府支持的配电公司。

公告还披露了该收购计划的具体交易细节。拟议交易计划根据印度证券交易所的法规设立一只基础设施投资信托基金，该基金将用于收购Mahindra Susten公司运营能力约为1.54GWp的可再生能源电力项目，还将用于偿还马恒达集团提供给Mahindra Susten公司的约575亿印度卢比(约7300万美元)股东贷款。交易达成后，马恒达集团将获得约13亿印度卢比(约1.65亿美元)的资金流入。此外，马恒达集团和加拿大安大略教师退休基金(OTPP)将在2023年5月31日之前出售Mahindra Susten公司9.99%的股份。

未来七年内，马恒达集团承诺部署17.5亿卢比(约2.2亿美元)的资金到Mahindra Susten公司，用于业务发展和计划设立的基础设施投资信托基金；而加拿大安大略教师退休基金(OTPP)则承诺向该公司和基金额外部署35.5亿卢比(约4.5亿美元)的资金。

公告称，这项交易将使Mahindra Susten建立一个强大的可再生能源业务线，该业务线将专注开发太阳能、混合能源、综合储能和全天候绿色能源工厂。

公告表示，加拿大安大略教师退休基金(OTPP)对Mahindra Susten公司30%股权的收购将在未来几个月内完成，计划筹建的基础设施投资信托基金也将在2024财政年度期间成立。

持续布局新能源资产

事实上，基础设施和自然资源领域一直是加拿大安大略教师退休基金(OTPP)投资战略的重点。观察加拿大安大略教师退休基金(OTPP)近年的动向，记者发现该基金一直在布局新能源资产的路上大步前进。

今年6月，该基金表示已同意向澳大利亚麦格理集团有限公司推出的新海上风电业务投资达10亿美元，以供其开发世界各地的项目。具体而言，加拿大安大略教师退休基金(OTPP)将投资10亿美元，开发韩国、台湾、日本、爱尔兰和英国的14个可再生能源发电项目，这些项目预计产生的发电量约9000兆瓦。

2021年，加拿大安大略教师退休基金(OTPP)向拥有世界上最大的风能和太阳能发电机的美国知名能源企业NextEra收购了该公司13个风能、太阳能和能源存储资产的50%股权，该投资组合底层资产的发电量共计约2520兆瓦。

2020年，加拿大安大略教师退休基金(OTPP)拥有的在全球范围内管理和投资可再生能源资产的Cubico公司宣布，以15亿欧元的价格收购西班牙太阳能资产开发商T-Solar.T-Solar在西班牙拥有并运营47项资产，装机容量为274兆瓦。此次收购使加拿大安大略教师退休基金(OTPP)旗下的Cubico公司在西班牙的太阳能安装量达到440兆瓦。

此外，据不完全统计，加拿大安大略教师退休基金(OTPP)对可再生能源资产的布局还包括清洁能源传输和微电网项目开发领导者Anbaric、芬兰最大配电系统运用商Caruna、完全一体化的地区能源服务供应商Enwave、生物能源开发运营商Equis 等。

加拿大安大略教师退休基金(OTPP)披露的最新数据显示，该基金在基础设施和自然资源领域的净资产超360亿美元，其中包括大量再生能源资产，并计划在未来5年对该领域的投资规模高达160亿美元。

截至2022年6月30日的六个月期间，加拿大安大略教师退休基金(OTPP)净回报率为1.2%，净资产规模为1826.33亿美元。截至同期，安大略省教师基金自1990年成立以来的年化净回报率为9.6%，五年和十年的年化净回报率分别为7.9%和9.0%。

（文章来源：中国基金报）

文章来源：中国基金报