零跑汽车最高发行价62港元 29日登陆港交所

零跑汽车20日在港交所公告，香港IPO全球发售股份数目为1.308亿股，每股发售价在48~62港元区间，预计9月29日在港交所上市。这意味着，继蔚来、小鹏汽车、理想汽车之后，零跑汽车将成为第四家登陆港交所的新造车企业。

招股书显示，零跑汽车本次IPO募集资金约40%用于研发、约25%用于提升生产能力，约25%用于扩张业务及提升品牌知名度，约10%用于运营资金及一般公司用途。

今年3月17日，零跑汽车向港交所提交了上市申请书。8月29日，港交所显示，零跑汽车通过港交所上市聆讯，联席保荐人为中金公司、花旗、摩根大通和建银国际。

零跑汽车成立于2015年12月，注册资本10亿元，由朱江明、傅利泉等人与浙江大华技术股份有限公司共同投资成立。而大华股份是A股的安防龙头，朱江明是大华股份的联合创始人，傅利泉则是大华股份董事长兼实际控制人。

截至招股书披露日，朱江明持有零跑公司11.89%的股份，傅利泉及其配偶陈爱玲合计持有零跑公司19.12%的股份。朱江明、傅利泉、陈爱玲为一致行动人，在零跑公司拥有超三成股权及表决权。

公开信息显示，本次IPO之前，零跑汽车已完成6轮融资，总金额超过115亿元，对其投资机构包括杭州市国资委、国信证券、中金资本、红杉资本、上海电气等，公司上市前的估值达220亿元。

业绩方面，2019年、2020年、2021年及2022年前三个月，零跑汽车营收分别为1.17亿元、6.31亿元、31.32亿元以及19.92亿元，其中智能电动汽车及部件销售是其主要收入来源。2019年-2021年及2022年前三个月，零跑汽车对应亏损分别为9.01亿元、11亿元、28.46亿元以及10.42亿元，同期的经调整亏损分别为8.1亿元、9.35亿元、26.29亿元以及9.69亿元。

产品方面，零跑汽车目前在售车型共有3款量产车和一款预售车型，其主力车型T03售价为7.95万元起；S01起售价为12.99万元；C11起售价为17.98万元；其第四款车型C01即将于9月28日上市，售价18万元起。

招股书提到，到2025年底，零跑汽车计划推出8款全新车型，其中包括三款轿车、四款SUV车型以及一款MPV车型，以扩大其产品矩阵，覆盖更多的细分市场。

销量方面，零跑汽车可谓异军突起。2020年，零跑汽车共计交付8050辆；2021年，共计交付4.37万辆，同比增443.5%；今年8月，零跑交付1.2万辆，同比增180%；今年1-8月，其累计交付量已达到7.66万辆，销量上已经与造车新势力头部企业旗鼓相当。

（文章来源：读创）

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