光伏多晶硅及电池片双料龙头通威股份(600438)加速向下游进击，行业一体化“内卷”升级。
通威股份9月22日晚间公告，拟与江苏盐城经济技术开发区管理委员会签署《高效光伏组件制造基地项目投资协议书》，就公司在盐城经济技术开发区投资建设年产25GW高效光伏组件制造基地项目达成合作。该项目预计固定资产投资金额约40亿元，建设期为获取完整建设土地及相应建设所需手续后24个月内。
公告称，盐城目前已形成从上游原材料的供应到电池片、组件的生产，以及光伏智造设备、逆变器、金属铝框、支架、焊带等配套环节的完整光伏产业链条，具备良好的光伏组件产能建设条件。同时，盐城市规划“十四五”期间实现电池150GW、 组件100GW的千亿级光伏产业规模，具有较好的政策支持条件。“在全球碳中和背景下，公司顺应行业发展趋势，适当拓展组件环节，有利于充分发挥自身在高纯晶硅和太阳能电池领域的领先优势，形成更具竞争力的光伏产业结构。”
这是通威首次大规模组件投资。这还只是开始，澎湃新闻从业内获悉，通威在组件环节的总体长期规划或将达到100GW。
在“官宣”进军组件端之后，通威已接连斩获多个组件订单。
9月20日，国家电力投资集团有限公司二〇二二年度第四十四批集中招标(四川公司甘孜州正斗光伏实证实验基地项目叠瓦组件设备采购)项目公示中标候选人。根据公示，此次组件采购容量120MW，储备容量50MW，通威太阳能(合肥)有限公司为中标候选人，中标单价1.97元/W。
在此之前，9月6日，广东省电力开发有限公司2022年第三批光伏组件采购(标段一)中标候选人公示。公示显示，标段一合计采购量为200MW，交货时间为今年9月—12月。项目第一中标候选人为通威太阳能(合肥)有限公司，投标报价为39620万元，投标单价为1.981元/W。
8月17日，华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人，三家企业入围。根据招标公告，本次集采规模为3GW，其中双面545W组件2.9GW，单面545W组件100MW.项目第一中标候选人为通威太阳能，投标价格为5827000000元，投标单价为1.942元/瓦。此次集采公示发布后，一度引发资本市场光伏板块大动荡，头部组件企业股价齐齐跳水。
拥有硅料、电池端巨大产能的通威“杀入”组件环节，无疑将拥有显著的成本竞争优势。有组件企业人士曾对澎湃新闻说，粗略测算，在通威的一体化模式下，背靠超高毛利的硅料，即便是1.6元/瓦左右的组件价格，也能盈利。而当前市场主流的组件报价在2-2.1元/瓦，成交出货的组件价格也在1.95元/瓦以上，由此可见通威大举打入组件市场的“杀伤力”。
硅料积累的丰厚利润也为其充实了“弹药”：在硅料价格大幅上涨行情下，通威股份今年上半年实现归母净利润122.24亿元，同比增长312.17%。有业内观点认为，通威让渡部分硅料利润、以相对较低的价格投标，或将直接开启价格战。
对于上述光伏板块的市场反应，通威股份回应澎湃新闻时称，公司自2013年收购合肥赛维时即有部分组件产能，并在此基础上一直保持着研发推进和少量扩产，也积累了一定的技术与市场基础。“基于目前国家双碳目标要求和行业一体化发展趋势加强，公司也会顺势而为，考虑在组件业务上做进一步论证规划”。另有通威内部人士向澎湃新闻澄清，多家组件公司股价闻声跳水是“大家反应过度”。
但在8月20日举行的投资者会议上，通威相关人士的表述要“直白”得多。
该人士称，通威一直坚持专业化道路，聚焦硅料和电池两大核心能力，希望业内良好生态发展，协同参股。但前端硅料和硅片协同比较好，电池和组件未能达成统一。通威在硅片和组件的研发和小规模量产，主要是为了论证硅料电池片的产品质量和性能，内心是不希望做大的，这是前期情况。“但是，最近几年产业链上因为供需矛盾问题，很多组件、硅片企业都在布局硅料，特别是组件企业，硅片、电池在同比例布局，给通威带来了很大压力。资本市场希望组件一体化会更好，我们也要顺应大势，顺应资本市场大势和行业发展需求。”
通威相关人士称，通威风格是要么不做，要做就是前三，争取第一。
规模化招聘与设备采购已全面启动。据行业媒体“光伏们”报道，通威相关部门已展开对于国内外两个区域市场的组件销售团队的进一步招募。其中，对销售总监开出了综合起薪价80万，最高综合年薪达150万元的条件。组件生产、技术关键岗位也在招聘，其年薪约在50-80万元。
另据奥特维(688516)9月5日公告，公司近日与通威太阳能(合肥)有限公司签订《买卖合同》，向后者销售划焊一体机，合同金额约1亿元。该项目将在合同生效后3个月内分批次交货。划焊一体机为组件生产设备。
长期以来，光伏行业的激烈竞争催生出多家覆盖产业链多个环节的“垂直一体化”龙头。光伏“内卷”卷出了行业竞争力，卷出了一体化，如今，一体化龙头之间的“内卷”再次升级。
（文章来源：澎湃新闻）
文章来源：澎湃新闻
加载中,请稍侯......