北水动向|北水成交净买入28.15亿 电信股、石油股受追捧 煤炭股现分化

9月23日港股市场，北水成交净买入28.15亿，其中港股通(沪)成交净买入16.41亿港元，港股通(深)成交净买入11.74亿港元。

北水净买入最多的个股是中国移动(00941)、腾讯(00700)、中海油(00883)。北水净卖出最多的个股是兖矿能源(01171)、舜宇光学(02382)、中远海控(01919)。

港股通(沪)十大活跃成交股

港股通(深)十大活跃成交股

北水资金加仓电信股，中国移动(00941)、中国电信(00728)分别获净买入8.65亿、7049万港元。消息面上，摩根大通发表研究报告指，预计在中国数字化转型的背景下，2022至2025年中国云市场将录得32%的复合年增长率，随着国有企业/政府成为主要的云需求驱动力，市场份额或会转向电信营运商。该行预计，电讯营运商的综合云市场份额将在2022至2025年之间，料由37%增长到58%，而在云业务规模经济的推动下，其利润率下降速度将放缓。

腾讯(00700)获净买入5.17亿港元。消息面上，腾讯控股盘后公告称，于9月23日回购127万股，回购价格为275-281.2港元，共耗资约3.52亿港元。据悉，自2022年8月19日以来，腾讯已连续25个交易日回购，共计2859万股。

石油股亦获内资追捧，中海油(00883)、中石化(00386)分别获净买入3.26亿、2603万港元。消息面上，中国海洋石油近日公布，9月21日，公司耗资约966.66万港元回购96.5万股股份；9月22日注销1768.8万股已回购股份。此外，中国石油化工股份公布，9月22日，公司斥资3826.44万港元回购1101.8万股；9月21日，公司通过集中竞价交易方式首次回购A股股份数量为2370万股。小摩此前发布研报称，预计中海油在未来三个月将持续购回H股，主因预测现价仅反映油价65美元/桶水平。

新东方在线(01797)获净买入1.61亿港元。消息面上，据蝉妈妈、海通证券等数据，截至9月16日，东方甄选累计GMV达23.9亿元。其中，美丽生活增长势头强劲。东方甄选美丽生活自2022年7月9日以来，累计GMV达1.45亿元，9月GMV达5599万元，环比8月增加115%。光大证券表示，看好公司逐步建立自营消费品品牌，打造具备长期生命力的商业模式，业绩成长性有望保持。

理想汽车-W(02015)获净买入7963万港元。消息面上，9月22日，理想汽车官方微博称：L8将于9月30日发布，并于11月初上市交付，同时明确未来几款车型L7/L6的产品定义。中信证券发布研究报告称，维持理想汽车-W“买入”评级。该行看好理想L9及L8未来销量表现，将密切关注公司增程式车型的销量数据和纯电动车型的发布情况。

煤炭股今日现分化，中煤能源(01898)获净买入3004万港元。而中国神华(01088)、兖矿能源(01171)分别遭净卖出1214万、1.82亿港元。消息面上，欧盟本周发布了新的指导意见，称现在允许将俄罗斯煤炭和化肥转移到欧盟以外的国家。据悉，欧盟曾于8月表示，完全禁止俄罗斯煤炭运输。山西证券认为，当前全球煤炭贸易格局仍在重构，海外煤炭价格远高于国内，在一定程度上抑制了部分煤炭出口国与中国的贸易。

中远海控(01919)遭净卖出6349万港元。消息面上，方正中期期货研报称，从运力供给端来看，全球集装箱运力三季度同比增长3.9％，在最近7年中处于中等水平，由于需求不振，运力闲置率创近5年峰值。该行认为，四季度全球集运市场依然不容乐观，将出现旺季不旺的行情，运价会进一步下挫。

舜宇光学(02382)遭再净卖出1.33亿港元。消息面上，大华继显发表报告称，引述管理层表示对智能手机终端用户需求持谨慎态度，预计今年不会出现明显的复苏迹象，但管理层仍对公司长期发展充满信心，因苹果和三星供应链的份额增加，以及车载镜头及AR/VR业务长期扩张。该行引述舜宇光学管理层指智能手机需求疲软和规格升级趋势停滞，相关拐点仍未看到。

此外，药明生物(02269)、小米集团-W(01810)分别获净买入1.64亿、4104万港元。