隔夜美股 | 三大指数收跌 美元指数创七年最大季度涨幅

周五，美股三大指数集体低开，盘中曾转涨，最终收跌。道指和标普全周第三日创近两年新低，纳指创逾两年新低，均连跌三周。本周主要美股指均连续第三周累计下跌，受益于周三大反弹，全周跌幅较上周缓和。上周累跌4%的道指本周累跌2.92%，上周跌超4%的标普累跌2.91%，上周跌超5%的纳指累跌2.69%。10年期美债收益率盘中降10个基点后转升，连升九周和五个季度;2年期收益率三季度升超130基点。美元指数创七年最大季度涨幅、连涨五季。原油两连阴，三季度跌超20%，美油终结九个季度连涨。欧洲天然气在连续两日大涨后连续两日大幅回落，9月大幅累跌，三季度凭借前两月上涨仍累计大涨。

【美股】截至收盘，标普500跌幅1.51%，报3585.62点，创2020年11月23日以来收盘新低。道琼斯跌幅1.71%，报28725.51点，创2020年11月12日以来收盘新低。纳斯达克跌幅1.51%，报10575.62点，创2020年7月29日以来收盘新低。各板块中，本周只有涨1.8%的能源一个累涨，其中Stabilis

Solutions(SLNG.US)周五领涨，EQT能源(EQT.US)收涨3.09%，巴西石油(PBR.US)收涨1.65%;跌近9%的公用事业领跌，其中Cadiz(CDZI.US)收跌6.86%，美国电力(AEP.US)跌2.94%。此外，IT跌超4%，房地产和必需消费品跌近4%，体现加息预期打击下对利率敏感的房产和科技股颓势。

【欧股】德国DAX 30指数收涨1.16%，英国富时100指数收涨0.18%，法国CAC

40指数收涨1.51%，欧洲斯托克50指数收涨1.19%。

【亚太股市】日经225指数跌1.83%，韩国KOSPI指数跌0.71%，新加坡海峡时报指数涨0.49%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.07%，泰国SET指数跌0.18%，印度孟买30指数涨1.80%。

【外汇】追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股早盘曾跌破111.60，创上周五以来新低，日内跌0.6%，欧元区CPI公布后迅速重上112.00，刷新日高时逼近112.70，日内涨近0.4%，美股盘中又转跌，未能靠近周三盘中接近114.80所创的2002年5月以来高位。到周五美股收盘时，美元指数略低于112.20报112.176，日内跌近0.07%，本周累跌0.7%，9月涨约3.2%，三季度涨逾7.1%，创2015年一季度以来最大季度涨幅。

【加密货币】比特币(BTC)在美股盘前跌破1.92万美元刷新日低，此后拉升重上2万美元，美股早盘曾涨破2.01万美元刷新日高，较日内低位涨超1000美元、涨逾5%，美股收盘时处于1.95万美元上方，最近24小时涨不足0.6%，最近七日涨超3%，9月跌近3%，三季度涨超1%。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1672美元/盎司，全周累涨约1%，9月跌超3%。

【原油】国际原油期货在连涨两日后连跌两日。美国WTI

11月原油期货收跌2.14%，报79.49美元/桶;布伦特11月原油期货收跌0.60%，报87.96美元/桶，和美油均处于最近三日收盘低位。本周美油累涨近1%，布油累涨2.2%，止住四周连跌之势、最近13周内第四周累涨，但9月美油仍累跌约11%，布油累跌约8.8%，均连跌四个月，三季度美油累跌近25%，终结九个月季度连涨，布油在连涨两个季度后累跌约逾23%。

【基础金属】伦敦基本金属期货周五涨跌互见。LME铜涨0.70%报7489.00美元/吨，LME锌涨1.71%报2979.5美元/吨，LME镍跌4.40%报21364美元/吨，LME铝跌2.55%报2141.00美元/吨，LME锡涨0.07%报20538美元/吨，LME铅涨0.27%报1881美元/吨。

【宏观消息】

美联储“二把手”：政策需要在一段时间内保持限制性。美联储副主席布雷纳德周五表示:“货币政策需要在一段时间内保持限制性，才有信心能让通胀回到目标水平，同时收紧金融环境才能在不同部门发挥作用，从而压低通胀。基于这些原因，我们致力于避免过早放松政策。”尽管如此，她也意识到目前的不确定性很高，本加息周期目标利率区间的终端利率存在一系列的估计。因此，布雷纳德确信，美联储政策制定者将依赖数据。布雷纳德还提到了收益率曲线，并表示正在取得进展。她称:“除了期限最短的债券，实际收益率曲线目前基本上处于正区域，随着未来几个季度通胀预期进一步收紧和减速，整个实际收益率曲线将很快进入正区域。”

美联储青睐的通胀指标同比增长4.9%超预期，个人收入和支出继续增长。周五公布的数据显示，尽管美联储努力压低物价，但美国8月通胀率仍高于预期。美国8月扣除食品和能源的核心PCE物价指数环比增长0.6%，高于预期的0.5%，也高于7月的0.10%。与去年同期相比，核心PCE物价指数增长4.9%，高于预期的4.7%，也高于7月的4.6%。尽管汽油价格大幅下跌，使加油费用远低于今年夏初创下的每加仑5美元以上的纪录，但通胀仍在上涨。美联储通常倾向于将核心PCE作为最广泛的价格指标。然而，无论是核心PCE还是总体PCE数据，都显示目前通胀率远高于美联储2%的长期目标。

本周再遭巨额赎回!华尔街基金市场流出资金逾230亿美元。根据Refinitiv

Lipper最新的资金流动数据报告，截至9月28日当周，基金资产赎回了232亿美元，这是过去五周中第四周出现净流出。货币市场基金是唯一出现资金流入的领域，该领域上周吸引了72亿美元的资金流入。应税债券基金流出了149亿美元，股票基金流出了118亿美元，免税基金流出了36亿美元。固定收益ETF也出现了周度净流出，流出额为28亿美元。iBoxx投资级公司债ETF(LQD.US)流出了26亿美元，以及UltraPro

Short QQQ ETF(SQQQ.US)流出了12亿美元。

欧盟通过最激进能源干预方案，分析称或加剧能源危机。欧盟通过最激进能源干预方案，包括供暖季高峰时段用电量减5%，对化石能源公司征税，对发电企业收入设上限。对此，分析认为，目前，全球油气领域投资已经出现较大幅度下滑，甚至无法满足未来油气需求预期，欧盟此次征收“暴利税”的举措很可能进一步打击该领域的投资热情。可再生能源行业组织WindEurope表示，尽管政府保护家庭和企业免受能源账单上涨的影响是正确的，但“今天的决定可能会加剧能源危机”。

刷新记录!日本上周动用197亿美元干预汇市以支撑日元。日本财务省周五公布的数据显示，日本政府上周动用了高达2.8万亿日元(197亿美元)干预外汇市场以支撑日元，消耗了近15%的可用于干预的资金。这一数字低于东京货币市场经纪商估计的3.6万亿日元。日本财务省的数据显示了8月30日至9月28日期间用于汇市干预的总支出，人们普遍认为这些费用已完全用于9月22日的干预，规模将超过1998年的纪录干预支出2.62万亿日元。确切的支出日期将于11月公布。此次干预行动是在日元兑美元跌至近146的24年低点后进行的，引发日元兑美元从该低点大幅反弹逾5日元，不过此后又回落至约144.25。

【个股消息】

大健云仓(GCT.US)Q2营收同比增11%，净利润为610万美元。大健云仓Q2营收为1.24亿美元，同比增长11%。净利润为610万美元，上年同期为1360万美元。基本和摊薄后每股收益为0.15美元，上年同期为0.43美元。调整后EBITDA为780万美元，上年同期为1660万美元。截至2022年6月30日的12个月内，

GigaCloud

Marketplace平台GMV为4.588亿美元，同比增长43.8%;3P活跃卖家数为452，同比增长67.4%;截至2022年6月30日的12个月内，活跃买家数为4061，同比增长58.9%。

优信(UXIN.US)财报：总营收及交易量双双大涨，NPS行业最高。优信第二季度总营收6.26亿元，环比增长23.8%，同比增长125.4%;截至6月30日的三个月，优信总交易量5475辆，环比增长29%，同比增长82%，其中零售交易量2407辆，环比增长30.2%，同比增长254.5%。财报显示，该季度优信NPS(顾客净推荐指数)为60分，保持行业最高分数，优信高质量产品和服务得到消费者认可，口碑策略推动高质量增长，带来营收和交易量的强劲表现，优信二手车在合肥和西安的领先地位继续扩大。

马斯克推特(TWTR.US)收购案最新细节披露：原来是在短信上谈崩了。根据本周二举行的马斯克推特收购案公开听证会上披露的信息，马斯克在与推特CEO

Parag

Agrawal的一次戏剧性短信交流中，改变了收购推特的主意。马斯克一直在推特上发布各种半开玩笑的民意调查和对推特有争议性的诋毁。Agrawal给马斯克发短信称:“你可以自由地在推特上发任何关于推特的事情，但我有责任告诉你，在当前的环境下，这并不能帮助我让推特变得更好。”随后马斯克向他发短信表示：“我不会加入董事会。对推特私有化的提议是在浪费时间。”马斯克发短信给推特董事会主席Bret

Taylor表示：“通过和Parag聊天来修复推特是行不通的，需要采取更激烈的行动。清除虚假用户会让数据看起来很糟糕，推特应该进行重组。”

不只美光(MU.US)，铠侠也将削减芯片投资。日本闪存制造商铠侠周五表示，由于全球电子设备需求减弱，该公司从10月起将其两家日本工厂(Yokkaichi与Kitakami)用于生产闪存芯片的晶圆投入量削减约

30%。铠侠的竞争对手美光科技(MU.US)周四表示，由于对个人电脑和智能手机的需求下降，该公司将削减 30% 的投资计划，并将新财年的制造投资削减

50%。全球电子设备需求走弱正在冲击日本。日本政府周五表示，该国8月电子零部件和设备产量较上月下降 6.3%，主要原因是存储芯片产量下降。

【大行评级】

大摩：由于近期指引降低，下调耐克(NKE.US)目标价至120美元。

美银：担心消费者需求疲软，下调苹果评级至“中性”。