隔夜美股 | 三大指数齐涨超2% 美联储三把手释放继续加息信号

由于市场加息押注降温，美股在周一迎来反弹。美股三大指数齐涨超2%。尽管美联储官员鹰声依旧，但美国9月ISM制造业大幅不及预期令市场押注美联储最早从明年5月起降息实现“鸽派转向”。美元与美债收益率携手走低。油价因OPEC+减产消息回升，美油收涨超5%，布油收涨超4%。黄金收创两周新高。

【美股】截至收盘，道指涨765.38点，涨幅为2.66%，报29490.89点;纳指涨239.82点，涨幅为2.27%，报10815.43点;标普500指数涨92.81点，涨幅为2.59%，报3678.43点。能源股涨幅居前：马拉松石油(MRO.US)涨10.58%，休斯顿能源(HUSA.US)涨9.83%，戴文能源(DVN.US)涨8.65%，康菲石油(COP.US)涨7.46%，道达尔(TTE.US)涨5.83%，雪佛龙(CVX.US)涨5.61%，埃克森美孚(XOM.US)涨5.28%，壳牌(SHEL.US)涨5.16%。明星科技股、芯片股普涨：英特尔(INTC.US)涨4.66%，高通(QCOM.US)涨3.75%，微软(MSFT.US)涨3.37%，谷歌(GOOG.US)涨3.28%，苹果(AAPL.US)、英伟达(NVDA.US)均涨逾3%，亚马逊(AMZN.US)涨2.55%。

【欧股】德国DAX30指数涨0.79%，英国富时100指数涨0.22%，法国CAC40指数涨0.55%，欧洲斯托克50指数涨0.72%。

【亚太股市】日经225指数跌0.27%，韩国KOSPI指数跌0.71%，越南VN30指数跌4.34%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.44%，泰国SET指数跌1.98%，印度孟买30指数跌1.11%。

【外汇】美元失守112关口。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)跌0.42%，报111.64;日内最深跌0.6%。

【加密货币】主流加密数字货币多数上涨，市值最大的龙头比特币涨超1%并站上19500美元，第二大的以太坊涨1%并站稳1300美元上方。

【黄金】美元与美债收益率走低之下，黄金走高。COMEX 12月黄金期货收涨1.8%，报1702.00美元/盎司，收创两周新高。

【原油】受OPEC+减产消息影响，油价反弹。WTI 11月原油期货收涨5.21%，报83.63美元/桶，日内最高涨6.3%。布伦特12月原油期货收涨4.37%，报88.86美元/桶，日内最高涨5.4%。内部人士透露，OPEC+周三开会考虑削减产逾100万桶/日，这将是2020年欧美疫情爆发以来的最大减产规模。

【基础金属】伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜收跌52美元，报7508美元/吨。LME期铝收涨58美元，报2220美元/吨。LME期锌收跌8美元，报2960美元/吨。LME期铅收跌46美元，报1862美元/吨。LME期镍收涨151美元，报21258美元/吨。LME期锡收跌575美元，报20059美元/吨。

【宏观消息】

美联储三把手：货币政策尚未对美国经济增长构成限制性影响。任内永久拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的纽约联储主席威廉姆斯释放继续加息的信号，认为还没有完成抗击高通胀的任务，警告降低高通胀需要时间。他还表示，美联储的货币政策尚未对美国经济增长构成限制性影响。此外，他表示，因增长放缓，预计到明年底，失业率将从目前的3.7%升到4.5%左右。关于通胀，他预计，在全球需求降温和供应稳步改善的共同作用下，通胀率下降将严重依赖大宗商品的商品，以及受供应链瓶颈影响最严重的商品，“这些因素应该会导致明年通胀率降到3%左右。”

里士满联储主席：后疫情时代“通胀逆风”可能促使紧缩。2024年有FOMC会议投票权的里士满联储主席巴尔金认为，全球供应链变化、人口变化、贸易关系分裂可能让通胀未来波动更大，迫使央行的决策也波动更大。在后新冠疫情时代，可能出现更多不利于遏制高通胀的所谓通胀逆风，美联储可能因此需要实行货币紧缩。巴尔金暗示，如果新冠疫情后出现的供应链等全球经济变化是永久转变，过去能帮助锚定通胀的力量因疫情而减弱，高利率和更快的央行紧缩周期可能会成为常态。此外，他表示：“我们将需要非常清楚地表达，经济增长和就业最大化需要稳定的价格，我们将继续致力于解决通胀(上升的)阵风。”

美国9月ISM制造业指数创近两年半新低，接近完全停滞。10月3日公布的美国9月ISM制造业指数显示，该指数降至50.9，创2020年5月份以来新低，更加接近完全停滞，低于市场普遍预期的52.4。该数据走低并不及预期的主要原因是新订单连续三个月萎缩，新订单相对于库存再次暴跌;此外，就业人数创下了新冠疫情以来的最大降幅。不过，“坏消息再变好消息”，由于投资者认为美联储最终不得不在动荡中调整政策，市场押注美联储最早从明年5月起降息实现“鸽派转向”。

加息押注降温，美债收益率回落。10年期美债收益率最深跌26个基点，是今年以来最大规模降幅，也是过去10年来第二大降幅，日低失守3.57%，上周三盘中曾升破4%关口创十二年最高。30年期长债收益率最深下行逾12个基点并失守3.64%，上周三升破3.90%至八年高位。对货币政策更敏感的两年期收益率从日高最深回落21个基点至4.03%，基本回吐9月22日来升幅。五年期美债收益率从日高最深下行30个基点至3.79%，与两年期收益率均从上周所创的2007年来最高回落。除了两年期，其余期限美债收益率均失守4%。关键的两年/10年期美债收益率曲线深度倒挂46个基点，突显市场对鹰派联储引发经济衰退的担忧。

国际能源署：欧洲将面临“史无前例”的天然气短缺风险。国际能源署3日发布天然气市场季度报告，警告欧洲在今年冬天将面临“史无前例”的天然气短缺风险，同时建议以节省用气应对。报告显示，为保证供暖季结束前天然气储备始终充足，欧洲联盟成员国的用气需求应比过去5年的平均水平降低9%至13%。其中，大部分改变不得不由消费者做出，包括将取暖器调低1摄氏度和调整锅炉温度，以及工业和公共设施节气等。

重大转折!英国政府在压力下放弃取消最高所得税税率计划。经过近日剧烈的市场波动和外界质疑，英国政府的减税政策10月3日出现重大转折。英国财政大臣克沃滕当天发表声明，宣布将放弃此前提出的取消45%最高所得税税率的计划。克沃滕说，该计划会分散英国政府应对挑战的注意力，放弃该计划能使政府更专注于经济增长方案的主要部分。此后，英国首相特拉斯也在社交媒体上表示，取消最高所得税税率的计划干扰了其推动英国前进的使命，英国政府目前的重点是构建高增长经济体。对此，国际货币基金组织(IMF)总裁表示，英国特拉斯政府放弃对高收入者减税是一个“正确决定”。“英国为缓解其潜在的收入压力而作出的决定是一个正确决定。”

【个股消息】

特斯拉(TSLA.US) Q3交付近34.4万辆汽车，因物流问题低于分析师预期。特斯拉第三季度向客户交付了343830辆汽车，低于分析师预期的358000辆。该公司称，Q3交付量不及预期的原因是物流问题，导致第三季度末在运输中的车辆增加。虽然特斯拉于今年3月在德国开设了第一家欧洲工厂，但创纪录的运输成本以及包括半导体在内的材料和组件短缺正困扰着汽车行业。Cowen分析师Jeffrey Osborne表示，有人可能会认为特斯拉第三季度交付量下滑是需求问题所致，因此需要监控每月注册量和第四季度的交付结果，才能更好地评估情况。受此消息影响，特斯拉周一美股收跌8.61%。

通用汽车(GM.US)三季度北美销量同比大幅增长。数据显示，通用汽车三季度美国销量555,580辆，同比增长24%;三季度加拿大销量增长28%。此外，三季度末经销商库存359,292辆，较之前一个季度增长111,453辆。通用汽车周一美股收涨2.43%。

临床阶段基因公司LogicBio Therapeutics(LOGC.US)收涨近638%。消息面上，LogicBio Therapeutics周一表示同意被阿斯利康(AZN.US)以约6800万美元(每股2.07美元)的价格收购，这一价格是LogicBio上周五收盘价约27.3美分的七倍多。该公司表示，预计交易将在4至6周内完成。该收购有利于阿斯利康基因药物领域的增长。此外，阿斯利康周一美股收涨1.29%。

食材配送电商Blue Apron(ARPN.US)收跌超45%。消息面上，Blue Apron将最高增发1500万美元A类普通股。受此消息影响，该股周一收跌超45%至近两个月最低，盘中一度跌近47%，创美国IPO上市以来最大跌幅。

【大行评级】

美银：重申英伟达(NVDA.US)等公司“买入”评级，2023年云计算支出或达到1830亿美元

美银：宏观面趋于恶化，下调亚马逊(AMZN.US)与eBay(EBAY.US)目标价

大摩：预计苹果(AAPL.US)App Store 9月净营收同比下降5%，创有记录以来最大降幅