新股公告| 中创新航(03931)国际发售获约2.11倍认购 每股发售价38港元

智通财经APP讯，中创新航(03931)公布配发结果，该公司全球发售约2.658亿股H股，其中香港发售占1%，国际发售占99%，目前超额配股权尚未获行使。每股发售价为38.00港元，每手100股，预期H股将于2022年10月6日(星期四)上午九时正(香港时间)于联交所主板买卖。

其中，香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份认购不足。根据香港公开发售，合共接获3245份有效申请，认购合共281.92万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的H股总数1329.23万股的约0.21倍。由于香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份认购不足，故已应用重新分配程序，且合共1047.31万股未获认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。

由于有关重新分配，香港公开发售项下发售股份的最终数目为281.92万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约1%(任何超额配股权获行使前)，并根据香港公开发售分配予3245名获接纳申请人，其中1560名申请人已获配发一手发售股份，合共15.6万股H股(占香港公开发售项下发售股份总数约5.53%)。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数的约2.11倍。由于有关重新分配，国际发售项下的发售股份最终数目为2.63亿股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约99%(任何超额配股权获行使前)。国际发售项下已超额分配3721.82万股发售股份，并共有127名承配人，其中32名承配人已获配发一手发售股份，合共3200股H股，占国际发售项下初步可供认购发售股份的0.001%(假设超额配股权未获行使)。

基于发售价每股发售股份38港元，根据相关基石投资协议，公司的基石投资者已认购合共1.49亿股H股，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约8.43%(假设超额配股权未获行使)及紧随全球发售完成后已发行H股的约56.17%(假设超额配股权未获行使)。

公告称，按每股发售价38.00港元计算，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为98.64亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中，约78.91亿港元将用于拨付公司于成都一期项目，武汉二期项目，合肥一、二期项目，广东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施共计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出;约9.86亿港元将用于先进技术研发，以保持公司在电池及其生产工艺方面的技术领先地位;及约9.86亿港元将用于营运资金及一般公司用途。