花旗：有望在Q4公布积极数据 给予Apellis(APLS.US)、Eiger(EIGR.US)等公司“买入”评级

花旗发布研报表示，对其评级为“买入”的4只生物科技股开启了90天催化剂观察，突显出它们在第四季度产生主要催化剂的潜力。其中三家公司，Apellis Pharmaceuticals(APLS.US), Eiger biopharticals(EIGR.US)和Merus N.V.(MRUS.US)，在生物技术领域的表现超过了33%的下跌幅度，而另一家公司Arcus Biosciences(RCUS.US)也同样表现不佳。

Apellis

以Yigal Nochomovitz为首的花旗分析师仍将Apellis列为该行最具信心的股票，并将其列为中端生物科技股领域的首选。该团队在其主要候选产品pegcetacoplan于11月26日的PDUFA日期之前，给予Apellis 86美元的目标价。

该公司预计 pegcetacoplan 在 PDUFA 日期或之前获得 FDA 批准的概率为 90%，并预测该事件将为Apellis带来约 30% 以上的上涨空间。

Eiger 

花旗分析师Nochomovitz和团队也对 Eiger 将在年底前公布的主要资产抗丁型肝炎病毒(HDV)

lonafarnib三期临床数据持积极态度。花旗称Eiger 是“一个不为人知的名字”，将该公司的目标股价定为每股23美元，并认为买方尚未意识到其在HDV领域的前景。

研究团队预计，在最好的情况下，如果含 lonafarnib 的方案不仅在统计显著性上优于安慰剂，而且优于竞争对手吉利德的布利韦肽(bulevirtide)， Eiger 股价有望上涨100%以上。目前，该方案正在接受FDA的审查。

基于有利的第二阶段数据，分析师预测关键试验成功的概率为60%，但一旦遭遇挫折，Eiger的股票将跌至约2美元。

Merus

花旗还对Merus启动了积极的催化剂观察，并给予其34美元目标价，Merus计划于10月26日在一个医学活动上披露其癌症候选药物MCLA-129的第一阶段剂量上升数据。

上周三，Merus公布了正在进行的1/2期临床试验的中期数据，MCLA-129正在接受晚期非小细胞肺癌(NSCLC)和其他实体瘤患者的研究。

数据显示，在13例可评估患者中，2例EGFR突变的NSCLC患者有部分缓解，4例证实病情稳定。预计在10月28日的展示会上将有更多关于剂量增加队列的数据。

Arcus

花旗预计，根据Arcus及其合作伙伴吉利德计划在年底前披露的domvanalimab二期ARC-7研究的营收数据，经概率调整后，Arcus股价将上涨约3美元。该行将Arcus的目标价定为40美元。

这项三组150例患者的试验旨在评估在PD-L1蛋白表达≥50%的一线转移性NSCLC中使用抗tigit单克隆抗体联合方案。

分析人士认为，考虑到罗氏5月份针对肺癌的抗TIGIT药物tiragolumab的晚期研究失败，该数据可能会为两家合作者以及TIGIT领域的其他开发商创造价值。