概念追踪 | 欧洲户储订单普遍已排至明年4月 储能板块增长势头愈发明显(附概念股)

10月18日，储能概念盘中震荡走强，截至收盘，申菱环境(301018.SZ)涨17.23%，新风光(688663.SH)涨近14%，南都电源(300068.SZ)、博力威(688345.SH)、同力日升(605286.SH)涨超10%。近日，多家机构发布储能行业招投标及需求数据，国内国外市场需求持续旺盛。中泰证券数据显示，9月国内36个国内新型储能项目开标，总容量6.05GWh，总功率2.63GW，平均中标单价2.11元/Wh;同期44个新型储能项目招标，总计规模12.59GWh。海外市场方面，东吴证券指出，近期欧洲电价和天然气价格有一定下降，但欧洲户储仍具备超强经济性，且欧洲2023年居民端电价预计将比2022年有显著提升，欧洲户储订单普遍已排至明年4月。国联证券指出，储能是新能源发展引起电网波动性增大的必然应对选项，且由于基数极低，将长期保持高增速。

消息面上，今日宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC

达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。Gemini项目位于内达华州拉斯维加斯附近，总投资达12亿美元。Gemini部署了690 MWac/966

MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统，项目完成后，将成为美国最大的光伏储能项目之一。

相关产业布局方面，近日，山东泰安2×300兆瓦级压缩空气储能创新示范工程举行开工仪式。据悉，泰安2×300兆瓦级压缩空气储能创新示范工程由中国能建数科集团联合中国能建华东建投、泰安市泰山新能源发展有限公司等单位共同投资建设，一期工程计划投资22.3亿元，采用325摄氏度低温熔融盐储热高温绝热压缩系统方案，建设1台由压缩空气系统、储气系统、储换热系统、膨胀做功系统等组成的350兆瓦/140万千瓦时机组，设计储能/充电时间8小时，释能/放电时间4小时，系统综合转换效率达70%以上。建成投产后，年发电量可达4.62亿千瓦时。

据北极星储能网报道，10月15日下午，中国安储能源集团有限公司(02399)间接全资附属公司江苏恒安储能科技有限公司投资的江苏恒安锌溴液流储能电池项目一期试产，项目总投资5亿美元，规划产能4.5GWH，将与华能、华电、国能、国电投、中节能等企业开展全面合作，供应全国乃至全球市场，项目全面达产后，预计年产值50亿元，税收3亿元以上。其中，项目一期规划产能1.5GWH，预计年产值15亿元。

此外，据电池网10月13日消息，近期众钠能源研制的首款硫酸铁钠(NFS)高比能、超长寿命软包钠离子电池，在第三方权威机构顺利通过了对目前市售锂离子电池极具挑战的针刺实验，全程不冒烟、不起火、不爆炸。NFS也成为了截至目前国内公开报道中率先通过此项实验的钠离子电池。目前，众钠能源产业化团队已在江苏省镇江新区谋划落地首条硫酸铁钠万吨级正极材料量产基地，并计划于2023年年内建成与之配套的2GWh电芯产线。

国海证券表示，电池第三次跃迁已经开始，储能市场增长势头愈发明显。而在上述这些技术中，压缩空气、液流电池与钠离子电池全部在一定程度上摆脱了碳酸锂高价、锂资源有限的桎梏，也在近半个月里涌现了诸多成功应用案例。

综合华西证券及华鑫证券报告，产业链中六大环节有望受益：(1)电池：包括锂电池、钠电池、钒电池等，具备性能成本优势、销售渠道及技术实力的企业有望受益，包括宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技、国轩高科等;(2)逆变器：PCS

与光伏逆变器技术同源性强，且用户侧储能与户用逆变器销售渠道较为一致，包括阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等;(3)储能系统集成：在系统优化、效率管理、成本管控以及应用经验具备竞争优势的供应商有望受益;(4)高压级联：国内风光配储政策力度加强，大容量储能项目有望加速建设，高压级联技术有望迎来机遇，新风光、金盘科技等已布局;(5)温控：受益于液冷渗透率提升，温控系统有望迎来量价齐升，相关公司包括英维克、同飞股份等;(6)消防：新国标出台在即，储能消防环节即将规范化发展，相关公司包括青鸟消防、国安达等。

相关概念股：

南都电源(300068.SZ)：该公司主营业务为电池设备的生产、销售、技术开发等。在全球储能装机规模超过1700MWh，锂离子电池产量为62907.41万安时。

宁德时代(300750.SZ)：公司表示正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化，并在乘用车电动化领域与宝马集团达成圆柱电池供应框架协议、与亿纬锂能分享价值超百亿欧元合同，计划从2025年开始供应下一代电芯。

新风光(688663.SH)：公司储能系统高压级联PCS技术储备早，技术水平先进，并于2021年开始投放市场，全面参与到发电侧储能、用户侧储能等领域。

比亚迪(002594.SZ)：该公司新能源汽车动力电池及储能电池装机总量达12.6GWh。在电池业务方面，比亚迪或将其客户组合扩展到如丰田等的主要代工委托(OEM)客户。