传瑞信(CS.US)拟发行可转换债券或优先股以筹集重组费用

在2021年Archegos破产后，瑞信通过强制性可转换债券筹集了约20亿美元，以修复其资产负债表。据知情人士透露，瑞信正在考虑继续发行可转换债券或优先股，以帮助支付其重组费用并加强其资产负债表。可转换债券将使瑞信有可能限制在当前价格较低的情况下出售股票。

分析师估计，该行未来几年的资本需求至少为40亿美元，最高可达90亿美元，不过该行高管正致力于出售资产，以限制在市场上的融资需求。

知情人士本周早些时候表示，瑞信正与加拿大皇家银行和大摩就可能的增资事宜展开合作。这些讨论为出售部分业务领域的努力提供了支持，这些业务领域可能包括投行、证券化产品部门的大部分业务，还可能包括美国的资产管理业务。

该行已与主要股东卡塔尔投资局接触，以评估这家主权财富基金对潜在注资的兴趣。Mubadala Investment和沙特阿拉伯的Public Investment Fund等其他中东基金正在分别考虑是否将资金投入瑞信的投行部门或其他业务。

瑞信目前的麻烦至少在一定程度上源于Archegos的倒闭，该公司为此损失了约55亿美元，这使它成为华尔街银行中受打击最严重的银行。在分析师质疑该行资本金的情况下，该行随后发行了两个系列的强制性可转换债券，总计2.03亿股。在Archgos之后的可转换债券中，瑞信同意支付相当于每年3%的年利息，这些条款还包括转换价格的折扣。