信创近期涨势迅猛，网络安全也备受关注，尤其是信创+网络安全双重概念股走势喜人，10月27日，久其软件(002279.SZ)和东方中科(002819.SZ)涨停，其中中国软件(600536.SH)近60日涨幅超8成。随着数据安全及个人信息保护重要性愈发凸显，网络安全保护逐步落地，行业加速发展，机构普遍预计网络安全市场规模将持续增长。申港证券认为，近三年网络安全行业增速将继续保持上升趋势，预计2024年市场规模接近1000亿元。
随着越来越多软硬件国内企业奔赴出海，随之而来就要面对新的互联网安全挑战，以及海外不同国家对于信息安全的保护条例规则约束。IDC发布的2021年勒索软件研究报告显示，全球大约37%的企业均遭受过某种形式的勒索软件攻击。Sophos发布的调查数据显示，2021年全球企业从勒索软件攻击中恢复的平均成本达185万美元，同比增长超过一倍。各类网络攻击事件在全球范围内愈演愈烈，潜在威胁驱动对网络安全防护的真实市场需求增加。在中共二十大报告中，“国家安全”被提升至事关“民族复兴的根基”这一高度予以阐述，作为“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”章节独立撰写。
《2022中国网络安全市场与企业竞争力报告》显示，2021年我国网络安全市场规模约为614亿元，同比增长15.4%，近三年行业总体保持增长态势；《数据安全法》等相关法律法规的陆续发布，则进一步激发了数据安全市场需求，预计未来三年将保持15%以上的增速，到2024年，市场规模预计超过1000亿元。Gartner数据显示，中国在2020年的网络安全支出占IT支出比例仅为1.08%，相对于全球平均水平还有较大差距。与全球市场比，我国网络安全支出比例较低，市场潜力巨大。
申港证券指出，网络安全千亿级市场规模指日可待。2021年我国网络安全行业抵抗疫情冲击市场规模增速回升，预计到2024年，市场规模接近1000亿元。
今年年来数字经济建设提速，网络安全作为发展基础值得关注。自十八大以来，党中央就高度重视发展数字经济，并将其上升为国家战略。党的二十大报告更是明确提出“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。而今年9月，国家网信办发布了《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定(征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。本次修订目的是做好网络安全法与相关法律的衔接协调，完善法律责任制度，保护个人、组织在网络空间的合法权益，维护国家安全和公共利益。
浙商证券分析师田杰华9月14日发布的研报指出，时隔五年网安法即将迎来第一次修订，拟重点提升对一些违法行为的处罚力度和扩大罚则适用范围，有望推动网安行业加速发展、市场空间进一步打开。
从产业链的角度来看，网络安全产业链完善，主要包括上游基层技术、中游网络安全产品和服务、下游多领域应用。其中，中游市场格局清晰，主要分为安全软件、安全硬件和安全服务。从产业链下游看，我国网络安全市场客户所属行业分布与行业的信息化水平强相关。根据信通院的统计，2020年国内网络安全市场行业细分以政府、电信和金融为主，分别达到了29%、21%和14%。
相关公司方面，据CCIA的统计，2022年上半年我国共有3256家公司开展网络安全业务，同比减少31%。同时，近几年网安行业CR1、CR4、CR8比例不断提升，2021年CR8已经超过40%，反映出我国网安市场已经由竞争性变为低集中寡占型。随着市场的进一步增长，预计未来头部企业市场份额会继续扩大，市场集中度将会持续提升。
东莞证券认为，短期来看，虽然网络安全行业上半年业绩有所承压，但随着不利影响逐渐消退，下游需求有望进一步复苏，行业三季度业绩有望迎来边际改善。中长期来看，在新技术、新场景以及合规政策的推动之下，行业增长空间仍然可期。
相关概念股：
奇安信(688561.SH)：公司拥有完备的网络安全产品和服务，完善的研发、采购、生产和销售模式，重点涵盖了网络安全行业多个前沿领域，包括云和大数据安全防护与管理运营中心、物联网安全防护与管理系统、工业互联网安全服务中心、安全服务化项目、基于“零信任”的动态可信访问控制平台、网络空间测绘与安全态势感知平台等。
深信服(300454.SZ)：公司产品覆盖全面，VPN、上网行为管理、下一代防火墙等核心安全产品均得到实力认证。
安恒信息(688023.SH)：2021年公司开始打造托管式安全运营服务(MSS)业务，推进公司安全能力及服务SAAS化、云化转型，将促进公司订阅式收入比例持续提升。
天融信(002212.SZ)：公司在UTM防火墙领域以22.5%的市场份额位列第一，同时也位居防火墙类产品整体市场第一。根据公司官微披露，截止今年6月6日，公司防火墙已连续22年位列国内防火墙市场占有率第一，累计出货超过30万台，在线运行超过15万台。
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