10月28日，国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。其中建设目标提到，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。国泰君安认为，信创替换空间巨大，目前覆盖范围较为有限。预计党政信创将进入常态化采购阶段，从电子公文信创向电子政务信创深入，从省市级信创向区县级信创下沉;行业信创将进入规模化采购阶段，2022年金融信创规模有望翻倍增长，电信、能源等重要行业信创发展不断提速。预计2022年三季度主要信创厂商将出现收入拐点，逐渐迎来估值修复。
指南提到，目前，覆盖国家、省、市、县等层级的政务数据目录体系初步形成，各地区各部门依托全国一体化政务服务平台汇聚编制政务数据目录超过300万条，信息项超过2000万个。人口、法人、自然资源、经济等基础库初步建成，在优化政务服务、改善营商环境方面发挥重要支撑作用。国务院各有关部门积极推进医疗健康、社会保障、生态环保、信用体系、安全生产等领域主题库建设，为经济运行、政务服务、市场监管、社会治理等政府职责履行提供有力支撑。各地区积极探索政务数据管理模式，建设政务数据平台，统一归集、统一治理辖区内政务数据，以数据共享支撑政府高效履职和数字化转型。截至目前，全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。
自2013年开始，党政从公文系统开始国产化计划，预计党政到2023年左右完成基本公文系统的信创改造，逐步实现电子政务系统的国产化。2019年开始的党政和八大重点行业的“2+8”信创试点，开启了我国信创行业新局面，推动了IT产业核心关键产品的国产化应用进程，涌现了一批具备核心竞争力的IT底座公司和产品。
2019年我国政务服务线上化速度明显加快，政务服务向智能化、精细化发展并向县域下沉。由于“政府上网工程”的快速推进，软件及服务市场在电子政务市场中蓬勃发展，为软件企业提供了巨大的市场空间。据中研普华测算，2019年我国电子政务市场规模达到3142亿元，同比增长6.43%，预计未来5年内，电子政务仍将保持7%左右的稳定增长，2025年行业规模将突破4500亿元，市场空间较大。
光大证券表示，过去党政信创主要以电子公文系统为主，2021年发改委发布《“十四五”推进国家政务信息化规划》，提出“到2025年基本实现政务信息化安全可靠应用”，意味着党政信创开启了从电子公文系统建设到电子政务系统建设的进程。过去主要以部委、省、市为主，未来党政信创有望下沉乡镇。
国泰君安认为，信创替换空间巨大，目前覆盖范围较为有限。预计党政信创将进入常态化采购阶段，从电子公文信创向电子政务信创深入，从省市级信创向区县级信创下沉;行业信创将进入规模化采购阶段，2022年金融信创规模有望翻倍增长，电信、能源等重要行业信创发展不断提速。受疫情的影响，预计2022年三季度主要信创厂商将出现收入拐点，逐渐迎来估值修复。推荐标的有中科曙光、金山办公、东方通、中孚信息、宇信科技;受益标的有中国长城、致远互联、恒生电子、神州数码、纳思达、景嘉微、中国软件、诚迈科技、海量数据等。
民生证券指出，高级别政策聚焦数字政府发展，明确建设时间点并提出重点建设任务，未来相关领域建设有望加速，景气度有望提升，重点企业有望持续受益。数字政府领域，重点关注数字政府“国家队”电科数字、太极股份，以及“一网统管”领域领军企业数字政通;“一网通办”等政务信息化及财政信息化领域，重点关注新点软件、博思软件;数据要素及网络安全、自主可控领域，重点关注“国家队”卫士通、启明星辰、奇安信、中国软件、中科曙光，以及海量数据、创意信息、神州数码等;自然资源管理领域，重点关注超图软件。
相关概念股：
英飞拓(002528.SZ)：贵州省六盘水市政府为提高政务处理效率，委托公司全资子公司英飞拓进行政务云信息数据资源层的建设。该项目中，英飞拓系统将作为政务云信息化建设的集成商，通过与华为等产品及技术供应商合作，共同打造城市级的政务云数据资源池。同时，英飞拓系统还承接凉都云信息化科技展厅的建设及服务工作，旨在满足当地政府部门关于政务云的学习及交流，加速电子政务云的应用普及速度。
太极股份(002368.SZ)：在数字政府领域，公司以政务云为依托，以数据融通一体化服务平台和赋能输出开放能力平台为双中台支撑，打造政务服务“一网通办”、互联网+监管“一网统管”和一体化社会管理产品体系，助力各级各地政府构建“服务、监管、社管”于一体的政府治理中枢体系，加速推动政府治理数字化转型，服务国家治理体系和治理能力现代化。
东方通(300379.SZ)：公司在政务云方面有着20多年的技术和案例积累，公司在政务信息交换领域为超过20多个部委、15个省级政府政务云数据交换平台建设、100多个市级平台项目中提供支持。公司与华为建立战略合作，其实施的政务云数据交换系统采用东方通的产品。此外，公司的电子政务云服务产品TongTDS已在苏州、无锡工业园率先落地，接入了包括人社、信贷版、教育、公积金、国土、财政、安监、环保等40多个部门，并建立了专业的服务运营公司。
德生科技(002908.SZ)：公司为开展面向人社、医疗、金融等行业的综合大数据运营服务，与天聚地合(苏州)数据股份有限公司签署了《关于政务大数据运营的战略合作协议》，双方为促进提升人力资源大数据服务的普及推广及多场景应用，同意在全国范围内进行基于人力资源大数据的多场景服务，以及其他延伸扩展的政务领域的SAAS服务。
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