大盘全天冲高回落，恒指一度触及14597点，再创13年半新低。早盘，股指低开后震荡翻红并维持升势。午盘初段，股指触及日高，恒指最大升1.7%，恒科指最大涨4.8%。随后，指数回吐直至翻绿。恒科指日内相对强势，午盘始终红盘交投。本月，恒指大跌14.7%，月线迎来4连跌，累计挫32.8%；恒国指月线跌16.5%，恒科指全月累跌17.3%。截至收盘，恒生指数跌1.18%或176.04点，报14687.02点，全日成交额1309.92亿港元；恒生国企指数跌1.80%，报4938.56点；恒生科技指数涨1.05%，报2852.57点。
恒指点位影响上：友邦保险(01299)贡献29.77点，腾讯控股(00700)贡献23.66点，美团-W(03690)贡献23.03点，比亚迪股份(01211)贡献14.53点；下跌方面，建设银行(00939)拉低35.78点，中国海洋石油(00883)拉低12.10点。
蓝筹股表现：
科网、汽车等以上涨为主，内房、油气、银行等明显下挫。恒生科技指数中，硬科技领跑，瑞声科技(02018)收升12.3%。
截至收盘，比亚迪股份(01211)涨6.04%，报175.70港元；美团-W(03690)涨2.46%，报124.80港元；腾讯控股(00700)涨2.39%，报205.60港元；中芯国际(00981)涨1.86%，报16.40港元；下跌方面，中国石油(00857)跌8.26%，报3.00港元；工商银行(01398)跌5.28%，报3.41港元。
天风证券最新周报观点称，展望后续，预计随着宏观环境的逐步恢复、企业利润率中枢上移、以及低基数下，2023年中国科技互联网企业盈利有望回归较高增长的趋势，目前彭博预测2023恒生科技指数每股收入、每股盈利分别+13%/+39%。
整体而言，基于当前处于历史相对“极端”的估值水平，以及中期内基本面修复趋势，中国科技互联网企业中期估值性价比较高。建议关注：美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、拼多多(PDD.US)、京东集团-SW(09618)、阿里巴巴-SW(09988)。
国信证券评论指，上市银行整体前三季度营业收入同比增长2.2%，增速较中报回落2.1个百分点；归母净利润同比增长7.5%，增速较中报回升0.5个百分点，近几年上市银行净利润增速在5-7%之间波动，目前处于区间上限，增长比较稳定。
国信预计，今年银行基本面同比下行，主要是净息差和资产质量带来不利影响，预计全年全行业营业收入和净利润增速5%左右。
光大证券点评表示，“三桶油”上游业绩表现亮眼，炼化板块承压。2022Q3，中国石油(00857)、中国石化(00386)、中国海洋石油(00883)单季上游板块经营利润分别同比+105%、+96%、+637%，分别环比+29%、-0.6%、+23%。
与此同时，国内成品油价格下调，导致汽柴油的毛利收窄，成品油消费需求下降，叠加原料成本上涨，中国石油、中国石化炼油与化工业务盈利承压，成品油和化工品产量均出现同比下降。
上周五，美股三大股指均收高约2.5%，市场普涨，令人鼓舞的经济数据和更光明的盈利前景提振投资者的风险偏好。本周美联储将发布最新利率决议。
31日，国家统计局公布10月PMI指数，制造业PMI指数录得49.2%、较上月回落0.9个百分点；非制造业PMI较上月回落1.9个百分点至48.7%。
盘面板块与热点：
1、季报行情：截至收盘，比亚迪电子(00285)涨13.43%，报22.80港元；东方电气(01072)涨9.43%，报11.84港元；中国太保(02601)涨3.09%，报12.66港元；另一边，马鞍山钢铁(00323)跌14.29%，报1.26港元；中国中铁(00390)跌11.20%，报3.41港元；万科企业(02202)跌10.95%，报10.08港元；中国中免(01880)跌8.38%，报155.30港元。
瑞信点评指，比亚迪电子22Q3纯利5.76亿元，接近近期投资者预期。经过三个季度的下跌后，公司毛利率于Q3改善，按季增1.3个百分点，料公司已走出最坏时刻，或主要是因其苹果业务负载量改善，且汽车或智能产品业务呈持续增长。
28日晚，中国太保发布三季报。申万宏源点评表示，公司业绩超预期，考虑到长航转型下寿险队伍质态和NBV改善明显，财险经营持续向好，上调保费收入增速假设，预计22-24E归母净利润为252亿、304亿、359亿（原预测211亿、298亿、328亿）。
国泰君安点评表示，中国中铁单3季度归母净利增5%低于预期，经营性现金流同比改善。Q3新签增78%同环比加速，在手订单保障倍数4.5倍。下调预测22-24年EPS1.26/1.41/1.57元(原1.30/1.45/1.62)增13%/12%/11%。
国金点评表示，万科平稳结转支撑营收增长，毛利率下滑影响业绩。销售降幅收窄，可售资源充足。公司交付稳步推进，预计全年业绩保持平稳。维持盈利预测不变，2022-24年归母净利润分别为235.6亿元、257.1亿元、282.0亿元，同比增幅分别为4.6%、9.2%、9.7%。
2、生科、电子、汽车、博彩等少数板块飘红。截至收盘，荣昌生物-B(09995)涨6.81%，报49.40港元；联想集团(00992)涨3.63，报6.28港元；长城汽车(02333)涨2.27%，报8.57港元；金沙中国(01928)涨4.42%，报13.70港元。
德邦证券31日点评称，我们认为医药行情持续性强，医药制造、科技和消费将依次崛起：医药制造的看点为进口替代即自主可控，叠加医疗国家投入加大；医药科技的看点为11月国谈和流通性改善；医药消费的看点为品类渗透率提升+疫情防控政策变化。
浙商证券30日发布Q3医药生物行业季报数据总结报告。医药制造业提振，医药板块收入利润同比提升。盈利能力同比基本持平，研发费用率持续提升。经营质量稳中有升，营运效率分化明显。
3、下跌方面，内房与物管、资源股、基建、航运、金融等显著下跌。截至收盘，新城发展(01030)跌8.70%，报1.26港元；中国石化(00386)跌6.06%，报3.10港元；中联重科(01157)跌6.64%，报2.53港元；中远海控(01919)跌3.64%，报8.47港元；邮储银行(01658)跌5.45%，报3.64港元。
国信证券31日报告称，“金九银十”成色不足，基本面持续承压。典型房企三季报总结：业绩持续承压，收入利润均有下降。2022年房地产板块三季度期业绩持续承压，收入利润均有下降。板块116家公司共取得营业总收入16582亿元，同比下降12.8%；共取得归母净利润214亿元，同比大幅下降74.4%。
其他热门异动股：
1、次新股艾美疫苗(06660)连续活跃，收报29.95港元，涨39.3%。
31日，艾美疫苗公告称，全资附属公司艾美康淮生物制药(江苏)有限公司于近日取得国家药品监督管理局药品审评中心关于EV71-CA16二价手足口病在研疫苗的药物临床试验批准通知书。
2、金蝶国际(00268)再度冲高，收报12.84港元，涨8.6%。
近日，广发证券点评称，金蝶国际作为高成长ERP云化兑现龙头，今年年中报主要关键指标达到或超过预期。公司有望在明年一季度后出现财报拐点与美国加息趋势渐缓的两因素共振，从而推动股价表现。
3、康方生物-B(09926)继续反弹，收报31.50港元，涨5.7%。
联交所数据显示，月内至今，康方生物持续获得南下资金净流入，累计持仓占比由18.20%升至20.93%，加仓速度显著加快。近日，康方生物宣布，旗下全球首创双特异性抗体新药依沃西（PD-1/VEGF双抗，AK112），拟被CDE纳入突破性治疗品种名单。
4、绿城中国(03900)迎来9连跌，收报7.47港元，跌13.3%。
27日，绿城中国成功发行2022年境内第六期中期票据，发行规模人民币15亿元，发行期限3年，发行利率4.80%。此前，针对股价下跌，中金点评指，除9月销售表现暂时走弱外，技术性因素或也加剧股价波动。
5、电讯首科(03997)连续两日大幅下挫，收报1.12港元，跌59.7%，成交额0.18亿港元，市值1.44亿港元。
智通财经APP数据显示，截至27日，电讯首科在过去60日（上涨及横盘途中）的总净流入仅有671.63万元。不足一千万港元的净流入资金，拉起了三倍的涨幅。
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