隔夜美股 | 三大指数齐跌至日低，纳指跌超3%，美联储如期暴力加息75个基点

11月2日周三，美股低开低走并连跌三日。美联储如期暴力加息75个基点，但决策声明暗示鸽派转向渐进，美股主要指数一度闻讯集体转涨，道指最高涨超300点或涨1%，但美联储主席鲍威尔记者会被鹰派解读后，美股齐跌至日低，纳指跌超3%，道指跌超500点，标普跌超2%，科技股尾盘大跌，但热门中概再度跑赢。美债收益率V形反转，尾盘转涨且短债收益率涨幅更大，10年期收益率重上4%。美元先跌后涨，重回一周高位升至112，现货黄金短线拉升20美元上逼1670美元后转跌，尾盘失守1640美元。美油涨近2%至90美元。

【美股】截至收盘，标普500指数收跌2.50%，报3759.69点，至一周半新低。道指收跌1.55%，报32147.76点，至一周低位。纳指收跌3.36%，报10524.80点，至近三周低位。明星科技股齐跌且尾盘跌幅扩大。“元宇宙”Meta(META.US)跌近5%再创七年新低。亚马逊(AMZN.US)也跌近5%至2020年3月来最低。热门中概再度跑赢美股大盘。中概ETF

KWEB涨0.6%，CQQQ涨0.3%，纳斯达克金龙中国指数涨近1%。纳斯达克100四只成份中，京东(JD.US)涨3.6%，网易(NTES.US)跌0.5%，百度(BIDU.US)跌0.1%，拼多多(PDD.US)跌0.5%。

【欧股】德国DAX30指数跌0.61%，英国富时100指数跌0.58%，法国CAC40指数跌0.81%，欧洲斯托克50指数跌0.79%。

【亚太股市】日经225指数跌0.06%，韩国KOSPI指数0.07%，新加坡海峡时报指数涨0.34%，越南VN30指数跌1.24%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.52%，泰国SET指数跌0.04%，印度孟买30指数跌0.35%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘初原本走低，美联储决策公布前一小时小幅转涨，交投111.60，昨日曾触及111.78创10月25日来最高。美联储决议公布后，美元指数一度转跌并跌0.9%，失守111关口至110.43的日低，随后重新转涨，最高涨0.5%并升破112，刷新逾一周高位。欧元兑美元失守0.99，英镑兑美元跌0.8%并接连失守1.15和1.14两道关口。

【加密货币】与科技股和风险情绪联动紧密的加密数字货币尾盘多数下跌。市值最大的龙头比特币转跌超1%，从20500美元跌至20200美元，第二大的以太坊跌近4%，从1570美元跌至1515美元。

【黄金】纽约期金在美联储决议发布前微涨，COMEX

12月黄金期货收涨0.30美元，报1650.00美元/盎司。美联储决议发布后，现货黄金一度涨超1%并短线拉升20美元，上逼1670美元整数位，鲍威尔记者会期间抹去全部涨幅并转跌，美股尾盘失守1640美元，从日高跌超33美元。

【原油】美元一度走弱和美国石油库存下跌，令油价在美股盘中止跌转涨。WTI

12月原油期货收涨1.63美元，涨幅1.8%，报90美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.51美元，涨幅1.6%，报96.16美元。

【基础金属】伦敦基本金属齐涨，LME期铜涨0.09%，报7633.00美元/吨。LME期镍涨1.86%，报24039美元/吨。LME期铝涨0.25%，报2248.00美元/吨。LME期锌涨0.84%，报2766.50美元/吨。LME期铅涨0.73%，报1995.00美元/吨。LME期锡涨0.06%，报17981美元/吨。

【宏观消息】

美联储首次暗示激进加息可能到尾声!“新美联储通讯社”高呼加息可能放缓。美联储如期连续第四次加息75基点。不同于此前声明的是，本次美联储称，为判断未来加息的步伐，将考虑到，货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化。美联储决议公布后，有“新美联储通讯社”之称的记者Nick

Timiraos立即在文章中指出，通过承认加息的影响有滞后性，美联储官员在暗示，可能放慢加息步伐。

鲍威尔表示终端利率预期将上调，市场情况急转直下。会后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔称，可能最早12月的下次会议就放慢加息，加息后的终端利率、即利率峰值可能比9月预计的高;现在考虑暂停加息还“为时太早”;仍有可能成功软着陆，但通往软着陆的道路已经狭窄。风险资产在FOMC的鸽派声明后大幅走高，美元指数下跌带动多个非美主流货币对上涨百点，但在鲍威尔表示终端利率预期将上调后，市场情况急转直下。纳指最终从近1%的涨幅，收跌于3.3%，金银抹去所有涨幅并向下深探，美债收益率重拾涨势刷新日高。截至今晨，市场预测美联储12月加息75BP的概率为25%左右，将在明年5月达到本轮加息的终端利率5.08%。

美国白宫：美联储的政策能够控制住通胀。白宫在美联储公布利率决议的前几分钟突然表态支持美联储的独立性，并认为美联储的政策能够控制住通胀。美联储加息后，白宫发言人表示，相信美联储第四次75个基点的加息将有助于压低通胀，随着按揭贷款利率上涨，住房市场的需求应当继续降温，库存应会增加，有助于降低住房通胀。

继JOLTS职位空缺数据意外录得增加，美国10月ADP就业人数增长23.9万人，远超预期。在美联储11月利率决议之前，有“小非农”之称的ADP就业数据整体表现强劲。数据显示，美国10月ADP就业人数新增23.9万人，高于市场预期的19.5万人、以及9月经下修后的19.2万人。与此同时，薪资同比涨幅达7.7%，较9月下降0.1个百分点。美国劳工统计局将于本周五公布更受关注的10月非农就业数据。市场目前预计，美国10月非农就业人口新增20万人，平均每小时工资同比涨幅为4.7%，失业率为3.6%。

俄国防部：俄恢复参与黑海粮食外运协议。当地时间11月2日，俄罗斯国防部表示，俄罗斯联邦恢复参与黑海港口农产品外运协议。俄罗斯国防部称，在联合国的参与以及土耳其方面的协助下，俄罗斯收到了乌克兰方面不利用黑海粮食运输走廊和乌克兰港口对俄进行军事行动的保证。乌克兰方面也表示，黑海海上运输通道将仅按照黑海港口农产品外运协议中的条款进行使用。对此，俄方认为乌克兰方面的保证可以保证谷物运输的恢复。

【个股消息】

智能手机需求前景恶化，高通(QCOM.US)Q1业绩指引远逊于市场预期。高通2022财年第四季度营收为114亿美元，符合市场预期，同比增长22%;不包括某些特殊项目，高通调整后的每股收益为3.13美元，这一数字也符合市场预期。高通表示，手机市场将以低至两位数百分比(即略超10%)萎缩，库存过剩将继续拖累整个第一财季的订单。预期方面，高通在财报中表示，预计2023财年第一季度营收将达到92亿至100亿美元。相比之下，分析师的平均预期为120亿美元。

Roku(ROKU.US)Q3净亏损1.47亿美元，Q4指引不及预期盘后一度跌超20%。Roku第三季度营收为7.61亿美元，同比增长12%;净亏损为1.47亿美元，上年同期净利润为6880万美元;摊薄后每股亏损0.88美元，上年同期每股收益为0.48美元。Roku

是最新一家宣布广告销售疲软的技术或媒体公司。该公司表示，预计艰难的经济将在整个假期期间给消费者和广告商的支出带来压力。 该公司预计第四季度收入约为 8

亿美元，低于分析师目前平均预期的 8.97 亿美元。预计调整后的 EBITDA 为负 1.35 亿美元。

Robinhood(HOOD.US)Q3营收超预期，交易业务小幅反弹。Robinhood

Q3总营收为3.61亿美元，超过分析师平均预期的3.578亿美元，较上年同期3.65亿美元同比下降1%;净亏损1.75亿美元，上年同期亏损13.17亿美元;每股亏损20美分，上年同期亏损2.06美元。由于Robinhood的大部分收入仍依赖于用户交易，交易活动的减少一直在影响其业务。这让该公司调整了战略，通过裁员和关闭办公室来降低成本，同时推出了面向其交易应用程序最活跃用户的功能。公司预计：2022年全年的GAAP总运营费用将在23.4亿美元至24.0亿美元之间，同比下降约31%至32%

锂销量激增!美国雅宝(ALB.US)创有史以来最赚钱季度，但净销售略低于预期。顶级锂供应商美国雅宝实现了其有史以来最赚钱的季度，尽管对衰退的担忧削弱了其他金属，但电池材料的价格继续上涨。财报显示，美国雅宝三季度净销售21亿美元，分析师预期22.3亿美元，净收益为8.972亿美元，或每股7.61美元，而去年同期净亏损为3.928亿美元，即每股亏损3.36美元;因净销售额略低于普遍预期，在盘后交易中，股价小幅下跌。由于锂价格上涨和新加工厂的开业，报告期内锂的销售额翻了两番多，达到15亿美元。

苹果(AAPL.US)被曝已冻结招聘，直至2023年9月。据三位知情人士透露，苹果已经暂停了几乎所有的招聘，直至明年9月。这些知情人士称，苹果各部门的员工已被告知，公司在未来几个月内不会招聘新员工，可能要到本财年结束，即2023年9月。其中一位知情人士表示，此次招聘冻结影响到公司内部的全职员工。当然，在圣诞购物旺季来临之前，零售等部门仍有可能增加一些销售人员。该人士还称，在未来一年内，苹果已“没有预算”来增加人手。可以说，招聘处于“冻结”状态。

【大行评级】

斯蒂费尔：将AMD(AMD.US)目标价从100美元下调至91美元，维持买入评级。

富国银行：将礼来(LLY.US)的目标价从305美元上调至365美元，维持持股观望评级。