券商晨会精华 | 信创厂商订单将在明年显著放量

昨日大盘全天低开后震荡反弹，创业板指相对偏强，沪指再度失守3000点。板块方面，半导体、TOPCON电池、光刻胶、氟化工等板块涨幅居前，智慧政务、网络安全、信创、数字货币等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.34%，创业板指涨0.01%。北向资金全天净卖出45.65亿元。隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.46%，纳指跌1.73%，标普500指数跌1.06%。

在今日的券商晨会上，国君证券认为，2023年信创厂商业绩将大幅增长;中金公司认为，医疗新基建有望催化国内医学影像设备市场在近年放量;开源证券认为，食品饮料无需悲观，等待复苏。

国君证券：2023年信创厂商业绩将大幅增长

国君证券认为，2022年是政府信创的小年，一方面存在大会对政府信创招投标节奏的影响，大会在10月底召开，因而地方政府前10个月没有进行太多的招投标活动，大会结束后即使能启动招投标，也没有太多能在今年内完成验收确认;另一方面，今年也是信创规划承上启下的一年，上半年完成了上一轮电子公文信创的验收工作，但之后电子政务信创、区县信创的规划还没有出台，地方政府缺少行动指南，所以招投标是比较少的。在政府信创的拖累下，预计今年信创PC招标量只有一百多万台。进入到2023年，不再存在大会对招投标节奏的干扰，正常情况下4-5月份就会启动招投标，且会进入到未来五年新一轮信创规划落地的第一年，我们认为招标量会出现比较大的反弹，全年信创PC的招标量将达三百多万台，所以相关信创厂商的业绩也会迎来比较明显的增长。

中金公司：医疗新基建有望催化国内医学影像设备市场在近年放量

中金公司认为，医学影像是构筑疾病诊疗量化评价体系的基础工具。基于影像学的各类设备产品(CT、MR、X线机、超声、分子影像等)的检测和治疗，是目前多数疾病干预前的基础性诊断选择之一。作为技术驱动性行业，海外巨头持续引领行业前沿技术应用发展，而中国医学影像产业起步较晚，目前正处于快速成熟期，平均水平较国际或仍有一定发展差距。我们认为，虽然现阶段国内医学影像设备的高端产品仍由外资品牌主导，但随着影像产业链上游供应链自主可控程度的提升，以及国产品牌设备性能的持续赶超，国产厂商或开始进入重要发展阶段;同时，我们预计医疗新基建的持续发力，也有望催化国内医学影像设备市场在近年迎来商业化放量机遇。

开源证券：食品饮料无需悲观，等待复苏

开源证券认为，上市公司三季报业绩已经披露，白酒业绩基本符合预期，而且奠定全年业绩基础。多数酒企数据质量良好，中秋国庆期间虽有疫情发生，但相对可控，整体来看需求并未出现大幅下滑。截止目前白酒上市公司已完成全年大部分回款，三季度动销明显提速，报表也有改善趋势。中秋国庆顺利过渡，全年业绩基本定调，年内盈利预测不再有集体大幅下调风险。我们看到在年内疫情在多个区域发生，部分酒企及时调整目标和策略，不给主品牌太多压力，价格保持稳定。行业库存虽有提升，但在可接受范围内。同时酒厂加大资源投入，积极帮助渠道进行库存去化，在疫情压力背景下，行业仍属健康平稳运行。当前位置我们认为板块已无悲观必要。首先经过10月份的股价回调，板块估值已回落至较低位置，当前估值已具备布局吸引力。其次旺季疫情的冲击基本已经体现，基本面已经历低谷时期。虽然市场对于短期基本面变化仍有分歧，但后续随着疫情控制得当，行业大概率处于回暖阶段。

本文编选自“财联社”；智通财经编辑：叶志远。