美国通胀创年内最小涨幅！纳指狂飙5%，12月加息50个基点稳了？

周四，美国10月份CPI同比增幅降至7.7%，为2022年1月以来的最小涨幅。受该消息刺激，美股高开，盘中纳斯达克100指数涨幅扩大至5.6%，创2020年4月份以来最大盘中涨幅。标普500指数上涨4.2%，创2020年4月份以来最大盘中涨幅。美元下跌、债券强劲反弹，市场主要出现了鸽派反应。美国总统拜登在该数据出炉后发表讲话称，美国在遏制通胀方面取得进展。

美元兑日元USD/JPY扩大跌势，短线走低超50点，日内跌幅达2.95%，创下2016年以来最大单日跌幅。COMEX期金突破1750美元/盎司，日内涨2.12%。纽元兑美元NZD/USD日内大涨2.00%，现报0.5999。美国芝加哥期权交易所波动性指数VIX下跌10%，刷新9月12日以来盘中低点至23。加密货币持续反弹，以太坊日内暴涨20.00%，现报1327美元/枚，比特币日内涨超12%。

CPI数据公布后，交易员预计美联储在12月加息50个基点的可能性为80%，而在该数据发布前，加息的可能性约为52%。部分美联储官员同时发表了讲话。达拉斯联储主席洛根指出，CPI通胀数据令人欣慰，但仍有很长的路要走。她表示，可能很快就应该放慢加息速度，以便美联储能够更好地评估金融和经济状况的发展。她称没有看到薪资/物价螺旋上升的迹象，劳动力市场仍然非常紧张。洛根指出，政策必须着重于迅速恢复物价稳定，金融市场对紧缩货币政策的正常反应，美联储冷却经济的过程才刚刚开始。

费城联储主席哈克则预计美联储限制性的政策利率水平将超过4％，他支持在基金利率达到4.5%左右时暂停加息，哈克指出，货币政策滞后可能没有之前想象的那么长，大约一年左右。供应链正在慢慢改善，目前看不到信贷市场存在系统性风险。

美国中期选举点票仍在如火如荼进行中，共和党有望取下众议院主导权。拜登在谈论中期选举结果时表示，不管选举结果如何，已准备与共和党合作，为美国家庭提供更多喘息空间，但将反对任何取消其议程或使通货膨胀恶化的努力。他指出，将通货膨胀恢复到正常水平需要时间，期间可能会遇到挫折，但我们将继续努力。