好利科技(002729.SZ)拟通过增发收购等方式取得上海嘉行控股权 促成与T3出行深度合作

智通财经APP讯，好利科技(002729.SZ)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司与领行汽服、上海符英、嘉合知行签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，协议约定，好利科技拟以发行股份及支付现金的方式收购领行汽服所持标的公司上海嘉行汽车服务有限公司(“上海嘉行”)35.9705%股权，作价暂定为4.9999亿元，其中好利科技拟以现金方式支付2.5亿元交易对价，以股份方式支付2.4999亿元交易对价;好利科技拟以发行股份的方式收购上海符英、嘉合知行分别所持标的公司14.3134%、4.2003%股权，作价分别暂定为1.99亿元、5838万元。本次发行股份购买资产的发股价格为28.63元/股，预计交易对方共计应获1772.0221万股。

本次交易中公司合计向交易对方收购取得标的公司54.4842%股权，标的公司将成为公司之控股子公司。另外，于交易完成后，领行汽服将其持有的标的公司剩余21.2831%股权对应的表决权委托给公司行使。

此外，公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。

公告显示，标的公司主营业务为中高端用车长租业务、短租业务、网约车、差旅接送业务等，并为客户构建更高效的用车服务与管理解决方案。最近两年，标的公司主营业务未发生变化，从业务结构看，标的公司的主营业务包括汽车租赁和与汽车租赁相关的其他配套服务。标的公司在全国设有100多家分公司，拥有车辆2.1万余台，约1.9万辆车用于网约车服务，上海嘉行网约车业务主要通过T3出行平台开展，

公司与标的公司分属于不同行业，通过本次交易，公司将增加汽车租赁业务，快速切入交通运输服务领域，实现公司主营业务多元化发展。

公告称，本次重组有利于促成公司与T3出行平台的深度合作，并推动公司与长安、东风、一汽三大主机厂商在新能源汽车领域的深度合作，有利于公司围绕发展战略进一步贯通下游应用市场，扩大在新能源汽车产业链上的布局，为公司带来上下游产业链的协同发展，形成产业链上下游一体化格局。