概念追踪 | 抗原检测火热 超千亿市场待开发 A股哪些公司已布局？(附概念股)

11月29日，受国内多地宣布取消区域全员核酸消息影响，A股新冠抗原检测概念股持续走强，截至收盘，优宁维（301166.SZ）、诺唯赞（688105.SH）、泰林生物（300813.SZ）20cm涨停，热景生物(688068.SH)、万孚生物（300482.SZ）、可孚医疗（301087.SZ）、东方生物（688298.SH）等多股涨超10%。方正证券认为，新冠抗原检测相较于核酸检测，具有检测操作更方便、结果更快速等优势，成为当前核酸检测的有力补充，“抗原+核酸”的体系搭建，为国内防疫构筑坚固屏障，抗原需求有望回暖。德邦证券也认为，短期内核酸仍将是检测最主要方式，未来抗原检测必将成为最常用居家自检方式。

消息面上，近期随着疫情防控工作20条优化措施发布，国内多地宣布取消区域全员核酸，开始了抗原自测的试行。第九版方案中也明确指出，作为核酸检测的补充手段，抗原检测能够实现“快筛快检”，提高感染者发现的及时性。

抗原自测产品，是指居民可以按照产品说明书指示， 自行采集前鼻腔拭子或者鼻咽拭子样本，在居家环境下使用，通常等待时间约15-20分钟；使用该产品无需去医院，可以省去排队、挂号、等待检验结果等环节。因此，抗原自测产品被认为在方便快捷性上具有很大优势。一直以来，在国内除了香港地区以外，我国其他地区还没有大规模开展新冠抗原测试。

业内人士表示，应尽快将抗原检测推广开，这或将成为防疫抗疫关键一环。依据国内外疫情发展经验来看，英美以及中国香港逐步放开，抗原检测产品被大量采购。

目前，抗原检测已在部分城市开展。之前上海疫情期间抗原检测得到大规模使用，成为抗原检测国内试验点。现阶段，随着国内疫情形势严峻，目前抗原检测已在广州、北京、重庆、南京等多地疫情高发区域开展使用。

此前广州市鉴于海珠区疫情形势，相关管控区域内已开始落实每天“抗原+核酸”检测，以全面彻底发现潜在感染者，及时进行转运隔离。荔湾区也采购了500万份抗原试剂，按照每人5份陆续发给全区居民。

11月以来，重庆疫情呈现爆发态势，风险区的核酸筛查在第1、2、3天里需要开展的检测中，第2天可以使用抗原检测。主要是考虑到便捷性、快捷性，抗原检测是对核酸检测的补充，并不说它的结果完全不被认可，它的检测结果对于防控措施调整也有一定的借鉴意义。此外，南京地铁也开始免费发放抗原检测试剂。

中泰证券研报认为，如国内抗原自检试剂盒正式放开，根据草根调研，目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金，使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次，按照14亿总人口基数计算，参考央行最新美元/人民币汇率7来计算，预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯，新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元，年需求将达到6千亿。

从中国香港和欧美的经验来看，未来抗原检测必然平替成为主流后，在国内有国械注准的上市公司最先受益，将迎来基本面的全面重估。

国联证券认为，国内疫情反复，抗原产品或成重要补充。根据防控实施办法及风险区划定方案等政策，结合国内部分疫情地区情况，新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具，对应专业、非专业场景空间为112~260亿元和150亿元。海外地区新冠抗原产品，仍有季节性需求，部分场景新增国外准入资质，预计对年内订单有所贡献。

国信医药分析指出，抗原检测板块整体大涨，关注疫情精准下的抗原检测需求释放。国内部分疫情扩散区域，抗原检测将起到快筛的作用，作为核酸检测的有力补充。海外的抗原检测需求也将在22Q4-23Q1表现高景气。

相关概念股：

优宁维(301166.SZ)：公司是国内抗原抗体品种及规格最全面的供应商；公司拥有抗原检测的核心原材料NC膜和重组蛋白，产品主要包括抗体及抗体相关试剂、耗材、设备、综合技术的产品。公司抗体相关试剂产品包括基于抗体应用技术开发的检测试剂盒、重组蛋白/多肽、辅助试剂，重组蛋白主要作为添加剂用于细胞培养，或作为标准品用于定量检测试剂盒标准曲线的绘制等。公司产品和服务覆盖药物研发（以生物药为主，如抗体药、重组蛋白药、细胞治疗等）的药物发现、临床前研究、临床研究等各环节。

泰林生物(300813.SZ)：公司开始NC膜的开发和首条生产线建设，并正式投入小批量生产。nc膜是新冠抗原检测试剂盒的重要原料之一。按照公司规划，目前公司NC膜扩产产能需要的场地建设已经完成，相关的生产设备也已经陆续到位并已完成安装，部分设备还在进一步优化和调试工作中，后续将按市场需求及订单情况进行生产和备货。

万孚生物(300482.SZ)：广州抗原试点的供货商，国内首批获得新冠抗体检测试剂盒注册证的公司，也是国内抗原检测份额最大的公司，重要的是公司没有核酸检测业务，专注抗原检测，是国内POCT的龙头企业之一，先发优势强。

亚辉龙(688575.SH)：是中国香港和国内的抗原试剂主要生产商，主营新冠病毒 SARS-CoV-2 抗原、IgM 抗体、IgG 抗体、 中和抗体检测的系列诊断产品的自主开发，获日本MBL3.37亿元新冠试剂盒订单，产品畅享欧洲和中国香港，市占率位居前列。