2022国际重大技术装备产业链大会11月29日在上海召开，工信部统筹推进重大技术装备、工业软件、5G、工业互联网等融合发展，推动新一代信息技术在重大技术装备产品中的集成应用。专业人士表示，信创近几年发展受到信息安全、网络安全及国产化的催化，看好信创和数字经济的后市投资机会。过去三年，信创产业规模平均每年增速约为19%，数字经济产业规模过去5年也接近翻番。根据产业预测，未来几年信创产业还会保持高速发展的状态。相关概念股：科创信息(300730.SZ)、中科曙光(603019.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、中国软件(600536.SH)。
信创即信息技术应用创新产业，其是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。11月28日，国际数据公司(IDC)最新报告显示，2021年，中国网络安全市场总投资规模为122亿美元(约880.84亿元人民币)。IDC预测，到2026年，中国IT安全市场投资规模将达到319亿美元(约2303.18亿元人民币)，其中安全软件的市场占比将超过安全硬件，软件占比在2026年将达到41%。报告指出，从行业维度来看，到2026年，政府、金融、运营商仍将引领整体网络安全行业支出。
申港证券认为，近三年网络安全行业增速将继续保持上升趋势，网络安全千亿级市场规模指日可待。2021年我国网络安全行业抵抗疫情冲击市场规模增速回升，预计到2024年，市场规模接近1000亿元。
信创最早在党政机关中开始应用，被称为“2+8+N”。在党的二十大闭幕之后，信创行业成为市场主线，明显跑赢其他领域。
党的二十大报告再定增强国家安全主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，目标在2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成。当前，机关系统已经完成省市级电子公文替换，即将下沉到区县。业内预计未来五年中，中央企业业务相关的基础软硬件、应用软件、云计算、安全管理等，均将迎来更大的市场蓝海。
开源证券综合党政、行业信创从业人员数量，以及信创产业链各环节单价数据，测算得PC信创产业潜在空间超3000亿元，其中党政信创约千亿级，行业信创合计超2000亿元。服务器信创产业年均潜在空间约1300亿元，其中党政信创约300亿元，行业信创约1000亿元。
开源证券指出，根据国家统计局数据，党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网数据，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，可测算得信创产业潜在空间为数千亿元，如果再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期，在自主可控大背景下，有望打开产业龙头成长天花板。
从投资方面来看，国联证券指出，信创全产业链有望受益政策加速，行业整体将迎来较大的投资机遇。结合市场空间、成长性、技术壁垒、竞争格局、产品标准化程度等方面优选细分领域领头羊。重点推荐标的：国产x86CPU：海光信息;国产操作系统和数据库龙头中国软件(麒麟软件、达梦);BIOS固件：卓易信息(百敖软件);办公软件：金山办公、ST泛微;工业软件：华大九天、中望软件、中控技术;数据安全：卫士通;金融信创：神州信息。
相关概念股：
科创信息(300730.SZ)：公司主要致力于为各类政企客户提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案。
中科曙光(603019.SH)：公司是中国信息产业领军企业，国产CPU服务器厂商，在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术积淀和领先的市场份额。
浪潮信息(000977.SZ)：公司是国内领先的云计算核心装备与数据中心整体解决方案供应商、AI计算平台的领先供应商。
中国软件(600536.SH)：公司拥有较为完善的自主安全软件产业链。正稳步向PKS计算平台系统商、关键行业核心应用提供商、国家重大工程总包商转变，公司核心产品麒麟软件、达梦数据库产品逐渐打磨成型，盈利持续快速提升的确定性较强。
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