新股公告 | 达势股份(01405)于12月13日-12月16日招股，拟全球发售1135万股

智通财经APP讯，达势股份(01405)于2022年12月13日-12月16日招股，拟全球发售1135万股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权;发售价将不超过每股发售股份50港元且预期每股发售股份不低于46港元;每手100股，预期股份将于2022年12月23日(星期五)上午九时正(香港时间)在联交所开始买卖。

该公司是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。截至最后实际可行日期，该公司于中国大陆的14个城市直营569家门店。按2021年的全球零售销售额计算，该公司的全球特许权授予人Domino’sPizza,Inc.为全球最大的比萨公司，截至2022年9月11日，于全球90多个市场拥有超过1.95万家门店。经过62年的发展，达美乐已开发与众不同的业务模式，专注于以具有竞争力的价格提供纯手工制作的优质比萨，通过科技创新，提供方便的订购及高效的外送服务。

公司已对达美乐的商业模式进行调整和发展，根据中国及其消费者需求对其主要功能进行本土化。自2018年起，该公司一直专注于扩大门店网络。这已使公司成为中国前五大比萨品牌中增长最快的公司，及按2021年的销售收入计位列中国第三大比萨公司。于往绩记取期间，该公司的门店数量增长170%至截至2022年6月30日的508家门店。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司分别取得收益人民币8.37亿元、人民币11亿元、人民币16亿元、人民币7.67亿元及人民币9.09亿元，2019年至2020年同比增长32%，2020年至2021年同比增长45.9%，2021年6月30日至2022年6月30日同比增长18.6%。公司的业务模式以外送为主，于往绩记录期间，外送订单对公司的收益作出重大贡献。

假设发售价为每股48港元(为每股股份发售价范围46港元至50港元的中间值)，假设超额配股权未获行使，该公司将自全球发售取得所得款项净额约4.56亿港元，其中约90%将于未来两年用于扩张公司的门店网络，约10%的余额将用作一般企业用途。