新股公告 | GUANZE MEDICAL(02427)于12月15日-12月20日招股，拟全球发售约1.93亿股

智通财经APP讯，GUANZE

MEDICAL(02427)于2022年12月15日-12月20日招股，拟全球发售约1.93亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权;发售价将不会高于每股发售股份0.63港元，及预期不会低于每股发售股份0.53港元;每手5000股预期股份将于2022年12月29日(星期四)上午9时正(香港时间)开始在联交所买卖。

该公司是一家立足于山东省的医学影像解决方案供应商，主要从事提供医用影像胶片产品及医学影像云服务。就医用影像胶片产品业务而言，集团从事分销采购自国际品牌(尤其是该医学影像产品生产商)的医用影像胶片产品及销售该公司自家品牌的医用影像胶片产品。就该公司的分销业务而言，集团是该医学影像产品生产商在山东省的二级分销商。就医学影像云服务业务而言，按2021年销售收入计，集团为山东省第三大医学影像云服务供应商，占据市场份额约4.7%，占据中国市场份额约0.4%。集团计划将其业务集中于山东省。

该公司的净利润由截至2019年12月31日止年度的约人民币2230万元增加至截至2020年12月31日止年度的约人民币2900万元，由截至2020年12月31日止年度的约人民币2900万元减少至截至2021年12月31日止年度的约人民币2310万元;由截至2021年6月30日止6个月的约人民币1120万元增加至截至2022年6月30日止6个月的约人民币1540万元。

该公司预计将从全球发售中获得约8240万港元的所得款项净额(基于每股发售股份的发售价0.58港元，即指示性发售价范围的中位数，并假设超额配股权未获行使)，其中，约46.4%将用于延伸至山东省东部，以扩阔客户基础及进一步巩固于山东省的市场地位;约37.3%将用于藉由策略性收购、取得医疗器械注册证及将软硬件升级以加强医学影像云服务的供应;约2.7%将用于扩大产品组合以横向扩充价值链;约2.5%将用于参与交易会、贸易展览及会议，不断推广该公司的品牌及增加市场知名度;约2.5%将用于将资讯科技系统升级;及剩余约8.6%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。

此外，该公司已与Carsonlin Investment

Ltd、慕敏女士、杨新云女士(统称“基石投资者”)订立基石投资协议，基石投资者已同意待若干条件达成后，按发售价认购可以总金额人民币2700万元购买的有关数目发售股份。假设发售价为0.58港元，基石投资者将认购的发售股份总数为5146.5万股发售股份，占全球发售项下发售股份约26.7%及紧随全球发售及资本化发行完成后已发行股本总额约5.4%(假设并无行使超额配股权)。