大盘小幅靠稳，主板成交额缩至逾两个月来低位。恒指在万九关口上方运行，股指收在5日均线下方。早盘，指数高开后走势震荡，临近午盘小幅飘绿。午后，股指波动有限，股指以红盘为主。恒指最大升0.8%，恒科指一度跌0.3%。截至收盘，恒生指数涨0.34%或65.69点，报19160.49点，全日成交额692.86亿港元；恒生国企指数涨0.43%，报6500.18点；恒生科技指数涨0.71%，报4024.84点。
恒指点位影响上：汇丰控股(00005)贡献23.31点，腾讯控股(00700)贡献8.19点，中国平安(02318)贡献7.81点，药明生物(02269)贡献7.35点；下跌方面，友邦保险(01299)拉低6.55点，创科实业(00669)拉低4.78点。
蓝筹股表现：
消费、金融等以上涨为主，地产、港资蓝筹多数飘绿。恒生科技指数中，互联网多数飘红，哔哩哔哩-W(09626)收涨3.2%。
截至收盘，申洲国际(02313)涨6.70%，报81.20港元；海底捞(06862)涨3.95%，报19.98港元；网易-S(09999)涨2.51%，报110.40港元；招商银行(03968)涨1.58%，报41.90港元；下跌方面，新世界发展(00017)跌2.06%，报21.35港元；舜宇光学科技(02382)跌1.49%，报89.20港元。
日前，中金发布“港股历次底部与反弹特征”报告。中金认为，目前时点更类似2019年初（美债利率下行驱动的情绪和估值修复），如果后续国内政策加码推动基本面向好则有望迎来更大级别行情，类似2017年；否则可能转为2019年的成长风格主导结构性行情。
因此，对于港股未来走势而言，外部美联储政策节奏固然关键，但结合2017年和2019年经验，国内增长修复力度将更为重要。
广发证券“港股“战略机遇”系列之四”报告指，港股当前整体市场估值依然是基于弱势经济环境下的基本面。当前景气弱势资产主要在互联网、消费、地产等。景气弱势资产尚未计入反转预期。景气弱势资产多是宏观政策可以扭转弱势的方向，虽难重回高光，但估值仍基于弱势基本面，随着政策效果显现，行情“给点阳光就能灿烂”。
隔夜，美股小幅收高，此前四个交易日均下跌。道琼斯工业指数涨0.28%，报32,849.74点；标普500指数涨0.10%，报3,821.62点；纳斯达克指数涨0.01%，报10,547.11点。
21日，耐克(NKE.US)发布截至11月30日的2023财年第二季业绩，整体收入和盈利好于市场预期。据国海证券数据，2021年，申洲国际(02313)来自最大客户耐克的收入占比达到29.6%，当年与其往来营收达到70.77亿元。
盘面板块与热点：
1、新冠与防疫概念、影视、食饮、生科、民航、电信等板块以飘红为主。截至收盘，腾盛博药-B(02137)涨9.15%，报8.35港元；阿里影业(01060)涨5.77%，报0.55港元；九毛九(09922)涨3.42%，报19.34港元；诺诚健华-B(09969)涨4.35%，报12.94港元；中国民航信息网络(00696)涨4.98%，报16.44港元；中国联通(00762)涨2.89%，报4.63港元。
国金证券本周点评称，相较于其他大消费板块，目前医疗板块的修复和反转幅度还非常不足，我们认为市场尚未对常规医药板块的整体基本面和政策预期改善前景有充分认知，这一预期差值得重点把握。投资风格上，价值成长将是未来相当长时期医疗板块的主导投资风格。
据猫眼专业版，截至12月19日，全国影院的营业率维持在约80%。12月16日《阿凡达2》上映首日，全国影院营业率为83.2%，时隔71天影院营业率重回80%。
申万宏源“23年互联网传媒行业投资策略”报告指，短期看，疫后线下客流恢复和消费、经济复苏：互联网平台的广告、电商、生活服务、支付、云计算业务、线下广告、电影等线下娱乐将迎来改善。中期增长看出海，目前短视频和游戏出海领军，电商凭借供应链优势取得突破，梯媒、生活服务和长视频出海正在起步。
2、下跌方面，内房与物管、电新、金融、香港本地股等板块小幅飘绿。截至收盘，绿城中国(03900)跌2.61%，报12.7港元；福莱特玻璃(06865)跌1.34%，报17.62港元；申万宏源(06806)跌1.37%，报1.44港元；中银香港(02388)跌0.94%，报26.25港元。
日前，摩根士丹利对中国房地产行业的看法由“符合预期”上调至“具有吸引力”，指近期政策表明重点将转向促增长，明年住房改善需求或得到进一步刺激。大摩预计，未来两年所覆盖的开发商销售年均复合增长率为14%至19%，如果房价上涨，2024年的盈利增长可能为4%至16%。
20日，中信证券发布专题报告指，我们认为，房地产行业正处于周期的底部，企业资产负债正得到改善，市场正走向复苏。我们建议关注三条投资主线，即2021年四季度以来的拿地低谷期，企业拿地较为积极的货值主线；REITs市场不断发展背景之下，可供盘活的存量资产主线；企业优化资产负债表的再融资主线。
其他热门异动股：
1、美佳音控股(06939)控股股东售股，收报0.81港元，涨35%。
21日中午，美佳音控股披露称，公司控股股东之一李国彰已转让约10%股分予董事会主席郑宪徽，以及约7.6%股予第三方人士。至此，公司董事会主席郑宪徽及李国彰不再为公司控股股东。
2、和黄医药(00013)向FDA滚动提交呋喹替尼新药上市申请，收报22.25港元，涨7.8%。
华创证券点评表示，呋喹替尼已于国内获批结直肠癌三线治疗，海外上市将进一步拓展市场空间。公司计划2023年上半年完成申请提交，有望于明后年在海外上市。维持“推荐”评级，目标价27港元。
3、新东方在线(01797)持续破顶，收报50.35港元，涨6.2%。
近日，“东方甄选自营产品”抖音账号粉丝数量突破100万，成为旗下第4个百万级粉丝账号。招商证券最新指，东方甄选品类/账号矩阵扩张、自营品发展及主播孵化将为公司带来多重机遇。预计23财年GMV将达90亿元。
4、中国电信(00728)再度低位活跃，收报3.18港元，涨5%。
20日晚，中国电信披露指，11月，公司移动用户数为3.9108亿户，当月净增用户60万户。其中，5G套餐用户达2.6294亿户，当月净增用户602万户。
5、圣诺医药-B(02257)回吐走低，收报54.2港元，跌7.4%。
20日晚，圣诺医药-B公布公司在美国进行的siRNA(小干扰 RNA)候选药物STP707临床I期试验中期结果，该试验旨在评估STP707通过静脉给药的安全性、耐受性和抗肿瘤活性。
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