铜陵有色(000630.SZ)拟以总价66.73亿元收购中铁建铜冠70%股权并配套募资不超21.46亿元

智通财经APP讯，铜陵有色(000630.SZ)公告，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(“有色集团”)所持中铁建铜冠投资有限公司(“中铁建铜冠”)70%股权，交易价格为66.73亿元;其中以发行股份方式支付的交易对价为56.72亿元，占交易价格的85%;以发行可转换公司债券方式支付的交易对价为3.34亿元，占交易价格的5%;以现金方式支付交易对价为6.67亿元，占交易价格的10%。

本次交易中，发行股份购买资产的发行价格为2.70元/股，本次重组以股份支付部分的交易价格为56.72亿元，发行股份的数量为21.01亿股。本次重组以发行可转换公司债券方式支付的交易对价为3.34亿元，占交易价格的5%。按照上述计算方法，公司向交易对方发行可转债的数量为333.66万张。

同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过21.46亿元，不超过本次交易中公司以发行股份及可转换公司债券购买资产的交易金额的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价与中介费用等，并用于标的公司偿还债务，其中用于偿还债务的金额不超过交易作价的25%。

通过本次交易，公司将进一步增强对优质铜矿资源的储备，交易收购的上游铜矿资产可以有效降低原材料采购成本。在本次交易前，标的公司主要为公司提供铜精矿等矿石原材料，存在关联交易;本次交易后，标的公司将成为公司控股子公司，有利于减少关联交易，保持公司的资产完整性，进一步提高公司的经营独立性。