板块异动 | 光伏领域POE需求快速增长 POE胶膜概念股持续走强

1月9日，受光伏领域POE需求快速增长消息影响，A股POE胶膜概念股持续走强，截至发稿，沈阳化工(000698.SZ)、茂化实华(000637.SZ)开盘涨停，鼎际得(603255.SH)、聚赛龙(301131.SZ)、岳阳兴长(000819.SZ)、东方盛虹(000301.SZ)、鹿山新材(603051.SH)、激智科技(300566.SZ)、天洋新材(603330.SH)等股拉升上涨。

停止报价四个月后，中国有色金属工业协会硅业分会恢复了对多晶硅的价格统计。硅业分会数据显示，上周国内单晶复投料价格区间在15.0-18.2万元/吨，成交均价为17.82万元/吨;单晶致密料价格区间在14.8-18.0万元/吨，成交均价为17.62万元/吨。上周国内多晶硅价格延续11月份以来跌势运行，其中单晶致密料价格从高点30.60万元/吨降至目前的17.62万元/吨，跌幅已高达42.4%。业内人士表示，降价会成为光伏产业链2023年的关键词，硅料价格会回归到8万元至12万元/吨的正常区间。

国泰君安证券认为，此次产业链价格调整的幅度和速度均超市场预期。产业链价格大幅下降，光伏下游装机量将提升，POE胶膜等光伏耗材需求向好。

POE除作为光伏组件外，还广泛应用于汽车、光伏、发泡改性、电线电缆等领域。国海证券指出，近年全球POE消费量稳步提升，从2017年的104万吨增至2021年的136万吨，年均复合增速达6.9%;同期，国内POE消费量从2017年的22.1万吨增至2021年的63.5万吨，年均复合增速达30%。由于具备低水气透过率、高强度等性能，叠加光伏装机量高增，光伏领域POE需求快速增长;同时，受益于汽车轻量化发展，车用改性塑料对POE需求稳步提升。