1月17日，工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。意见提到，把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源，推动能源电子产业链供应链上下游协同发展，形成动态平衡的良性产业生态。华西证券表示，在政策加码下，新型电力系统数字化、智能化建设进程必将踏入加速通道，新业态将持续演进，相关投资有望边际扩大，预计能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段，能源IT产业链公司将持续受益。相关标的：国能日新(301162.SZ)、东方电子(000682.SZ)、朗新科技(300682.SZ)、恒华科技(300365.SZ)。
政策端，此前，1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》（以下简称《蓝皮书》），《蓝皮书》制定了新型电力系统“三步走”发展路径，根据蓝皮书，当前至2030年，是新型电力系统的加速转型期，《蓝皮书》提出要加强电力系统智慧化运行体系建设。
2022年8月25日，工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》，推动能源电子产业发展，全面助力实现碳达峰碳中和。根据《意见》，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元；到2030年，产业集群和生态体系不断完善，5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用，能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。
市场分析认为，以新能源为发电主体的新型电力系统建设加速期的到来，使得电网数字化、智能化的运行水平提升迫在眉睫，此外，在新型电力系统在推行“源网荷储”协同互动中，应最大力度调动负荷侧调节响应能力，而虚拟电厂则是其核心场景之一。
北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅表示，新型电力系统的提出改变了过去单一的“大电网”的形式”，电力调配由“被动”变为“主动”，加上新能源发电的波动性、间歇性等特点，对于整个电网系统的动态平衡要求更高，因此需要智能化、数字化的科技手段来提升新型电力系统的预测能力，提升“源网荷储”各环节的灵活性以及需求侧响应能力。
有新能源电企指出，分布式智能电网与虚拟电厂都有对电源、储能、可控负荷的调控能力，同时虚拟电厂本身还是智能电网的一部分。伴随大规模新能源和分布式能源接入，对电力系统的灵活调动及新能源功能等方面预测要求需求提升，预计市场需求逐步旺盛的大趋势下，在预测、储能、交易、智能电网服务等各环节将形成多个服务厂家竞争的局面。
华西证券指出，下游高景气+电力市场化加速，重视新能源IT投资机遇下游新能源高景气。新能源电站加速并网，一方面将直接转化为电源侧能源IT需求，提升新能源功率预测精度将更受重视；另一方面，电网侧需要加快智能化改造，增强电网灵活性，促进新能源消纳。华西认为，此趋势有望持续，催化负荷侧虚拟电厂、综合能源服务等新业态的繁荣。
相关概念股：
国能日新(301162.SZ)：新能源发电功率预测龙头，电力交易辅助决策系统助力新能源场站直接增效。公司借助其在发电侧出力分析和市场预测方向的优势，充分发挥发电侧出力数据价值，打造电力交易辅助决策系统产品，从解决客户刚需到助力客户降本增效、提升价值，有望大幅提升SaaS产品客单价，打开第二成长曲线。自2020年起开展虚拟电厂业务，有望形成发电侧与负荷侧数据的打通与良性互动。
东方电子(000682.SZ)：电力IT小巨人，调度+电表+配网为基，综合能源+储能蓄势。在双碳、新型电力系统背景下，公司调度、配网、电表等传统优势领域均存在结构性增长机会。公司立足优势领域复用核心调度能力，布局企业/园区综合能源服务，多个项目获得示范奖项，打开负荷侧增长空间。
朗新科技(300682.SZ)：售电信息化龙头，直接受益于电力化市场建设。深耕售电信息化，统一电力市场带来的负荷端相关平台的模块改造需求等朗新将率先受益。公司在充电桩聚合平台、光储充一体化充电平台、能耗管理、分布式光伏云等方面均有布局，新兴业务将为朗新带来广阔空间。
恒华科技(300365.SZ)：公司BIM软件业务在发电、输电、变电、配电、用电侧全环节，设计、施工、运维各过程实现全覆盖，源网荷储项目与公司BIM软件业务覆盖范围较为契合。公司此次切入的源网荷储试点项目在京津冀地区较为稀缺，且具有较强示范效应，公司进军源网荷储项目有助于加深客户对公司软件服务能力和技术水平的认可，同时加快在配套储能、虚拟电厂、数据中心等相关领域布局，长期看公司订单规模有望提升。
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