近日，工信部等六部门发布《推动能源电子产业发展的指导意见》。其中提出，加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。国泰君安研究报告指出，钙钛矿太阳能电池理论光电转换效率高达33%，突破传统晶硅电池29%的上限，且采取叠层模式后，光电转换效率有望突破45%，在光伏领域具有诱人前景，有望掀起光伏领域新一轮技术革新。
据了解，光伏电池技术路线较多，目前主流的有三种，分别是晶硅电池、薄膜电池，和钙钛矿电池。从市场占有率来看，晶硅电池虽然是第一代光伏电池，但仍然占绝大多数，而钙钛矿电池则一直没有开启大规模商用。2022年以来，钙钛矿电池产业化进程明显加快，多家企业开始试生产。
据协鑫光电数据，100MW中试线生产的钙钛矿组件成本为1元/W，当产能提高至10GW时钙钛矿组件成本将降至0.5元/W，随着未来产能提升，钙钛矿组件成本有望进一步降低至0.3-0.4元/W，较目前PERC电池的2元/W的组件成本有明显优势。
目前单GW投资额约13亿，预计随着技术不断进步以及规模效应，到2026年钙钛矿单GW投资额有望下降到6-7亿元，未来5年产业投资空间超200亿。机构预计，2023年内钙钛矿太阳能电池行业中试线扩产规模或达1000-1200MW，同比2022年的350MW增长近两倍。
值得注意的是，多家钙钛矿电池企业表示，2023年年底将开始规划建设1GW产线。这些产能投产后，钙钛矿电池将正式进入大规模商用阶段。目前单结钙钛矿电池已有两条100MW量产线投产；晶硅钙钛矿叠层电池有2条试验线在建；全钙钛矿叠层电池已有中试线投产；铜铟镓硒钙钛矿叠层2021年底有研究院及产线投建。与此同时，近两年钙钛矿一级市场投资火热，腾讯、碧桂园及宁德时代等跨界布局钙钛矿行业。
钙钛矿电池的商业化路径方面，业内人士认为，可以借鉴晶硅电池的“起家”方法，从小的应用场景切入。王小博表示，晶硅电池最初应用于空间设备，之后逐渐进入通信、工业应用，无电地区电力建设领域，最后进入了建筑光伏分布式电站、大型地面电站。
市场分析人士指出，钙钛矿电池设备主要包括镀膜设备、激光设备、封装设备等，其中镀膜设备价值量占比最高，重点关注京山轻机、迈为股份、捷佳伟创；激光设备建议关注德龙激光、大族激光、杰普特、迈为股份、帝尔激光；封装设备关注京山轻机。
相关概念股：
聆达股份(300125.SZ)：目前子公司嘉悦新能源总规划建设10GW的高效光伏电池产能，项目分三期进行建设，一期为已建成投产3GW高效PERC晶硅电池项目；二期规划投资建设5GW210兼容182TOPCon电池智能工厂；三期2GW将拟建HJT叠加钙钛矿电池项目。
京山轻机(000821.SZ)：公司已有部分钙钛矿电池设备出货，子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深，包括设备端价值量大的PVD/RPD设备。
德龙激光(688170.SH)：国内激光精细微加工头部厂商，在钙钛矿、巨量转移和锂电池除膜设备领域均已实现技术突破，有望在2023年快速放量。
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