2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。分析师认为，产业数字化是衡量数据价值的最终场景，会持续应用在人工智能、工业互联网、行业IT、政务IT等领域，原有行业软件厂商有望新增数据变现业务，实现商业模式升级，迎来新的机遇。相关港股标的：中国电信(00728)、中国联通(00762)、中国移动(00941)、长飞光纤光缆(06869)、中兴通讯(00763)。
其中，《规划》还指出，要夯实数字中国建设基础。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。
党的十八大以来，从中央到地方出台了一系列政策、规划，以5G、光纤宽带、工业互联网、数据中心等为代表的数字新基建取得快速发展。其中，1月15日，工信部等十六部门还印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，意见提出，到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景，建成3-5个国家数据安全产业园、10个创新应用先进示范区，培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业。
近年来，5G基建稳步推进助力用户增长，千兆光网覆盖和服务能力持续提升。中国移动发布23年一月运营数据显示，移动用户总数达9.76亿户，净增50.3万户。其中5G用户累计达6.22亿户，净增846.9万户。有线宽带用户数累计达到2.75亿户，净增252.9万户。
目前我国22全年累计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上，每万人拥有5G基站数达到16.4个，移动网络保持5G建设全球领先。固定网络逐步实现从百兆向千兆跃升，我国22全年光缆线路总长度达到5958万公里，比上年末净增477万公里，网络运力不断增强。
此外，近日爆火的ChatGPT作为一种超智能对话AI产品，从技术原理和运行条件都需要强大的算力作为支撑。数据中心作为信息交换、计算、储存的重要载体，运营商有望加大数据中心投入，2022全年为公众提供服务的数据中心机架数达81.8万个，比上年末净增8.4万个。新基建建设及服务提质升级、流量增长拉动信息消费升级，增强数字化支撑力，带来运营商板块新机遇。
中国银河证券发布研究报告称，新基建建设及服务提质升级、流量增长拉动信息消费升级，增强数字化支撑力，带来运营商板块新机遇。在数字经济及数据要素政策推动及需求拉动下，运营商掌握大量2C/B/H端数据，数据资产丰富助力发挥数据要素核心环节。有望凭借规模优势开拓新增长曲线，提振行业整体盈利水平。此外，随着新基建数据流量快速增长，以及通信+新基建不断协同突破，通信行业估值有望企稳回升，相关产业链景气上行。
中信建投研究所所长武超则最新发表的对数字经济五大趋势的研究观点中指出，一是全产业从“信息化、网络化”走向“数字化、智能化”；二是投资重点从“新基建”走向“新应用”；三是产业链价值从“终端”走向”云端”；四是应用重点从“TOC”走向“TOB”；五是供应链从“效率”优先走向“安全”优先。武超则同时提到，在此过程中，数字经济的“新基建”领域将首先受益，未来数字经济的应用将与传统行业深度融合，汽车行业、能源行业、高端制造、军工行业、金融行业及现代生活服务行业均将迎来“新业态”，产业链结构和估值体系也将迎来“重塑”。
相关概念股：
中国电信(00728)：2月20日，中国电信发布公告显示，2023年1月，移动用户数为3.92亿户，当月净增113万户；其中，5G套餐用户数为2.73亿户，当月净增503万户。有线宽带用户数为1.82亿户，当月净增97万户。固定电话用户数为1.05亿户，当月净减25万户。
中国联通(00762)：2月20日，新建设的中国联通上海临港国际云数据中心地下施工部分初战告捷，围护工程已经完成，近五百名工人进入主体结构施工阶段。该数据中心为国家东数西算战略的重要节点，是联通目前一次性建设规模最大的项目，包含联通最大单体数据中心，可满足未来数字化转型需求，金融政企、高科技企业数据服务需求的国际化算力中心。
中国移动(00941)：2月13日，中国移动与教育部在世界数字教育大会上签署战略合作协议。根据协议，双方将利用5G、人工智能、云计算等新一代信息技术，共同构建高质量教育体系，在落实国家教育数字化战略行动、数字化与创新型人才培养、公益助学与标杆示范推广以及信息化合作延伸等领域开展全面合作。
长飞光纤光缆(06869)：公司主要生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆,基于客户需求的各类光模块、特种光纤、有源光缆、海缆,以及射频同轴电缆、配件等产品,公司拥有完备的集成系统、工程设计服务与解决方案,为世界通信行业及其他行业(包括公用事业、运输、石油化工、医疗等)提供各种光纤光缆产品及综合解决方案,为全球70多个国家和地区提供优质的产品与服务。
中兴通讯(00763)：2月27日至3月2日，中兴通讯将携多款重磅新品亮相2023年世界移动通信大会。中兴通讯展台设有“极效网络”“数字拓展”“无界未来”“数智生活”四大板块。展会期间，中兴通讯还将举办以“数智新生长”为主题的全球产业创新论坛，举行5G FWA产品发布会及终端系列新品发布会。
加载中,请稍侯......