隔夜美股 | 三大指数收涨 特斯拉(TSLA.US)涨超5% 马斯克重夺世界首富头衔

财经
2023
02/28
06:30
亚设网
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市场逐渐消化美联储加息预期,投资者逢低吸纳,带动道指涨逾300点,三大指数升幅一度均超1%,但随后蒸发大部分涨幅。

道琼斯市场数据显示,2年期和10年期美国国债收益率之间的利差正逐步超过2023年的最大幅度的倒挂。美国国债收益率曲线倒挂是预测经济衰退的一个可靠工具。投资和市场研究公司Bespoke的宏观策略师皮尔克斯称:“目前,短期利率前景比长期利率前景更不稳定,我们已经看到短期利率前景出现了较大幅度的调整。这意味着收益率曲线会进一步倒挂。”

【美股】截至周一收盘,道指涨72.17点,涨幅为0.22%,报32889.09点;纳指涨72.04点,涨幅为0.63%,报11466.98点;标普500指数涨12.20点,涨幅为0.31%,报3982.24点。太阳能、新能源车、锂电池、邮轮板块表现强劲,风电、杂货商店、直播概念板块表现疲弱。热门中概股普涨,唯品会(VIPS.US)收涨7%,百度(BIDU.US)收涨5%,爱奇艺(IQ.US)收涨4%;特斯拉(TSLA.US)收涨5.46%,马斯克重夺世界首富头衔;曼联(MANU.US)收跌9%,新东方(EDU.US)收跌2%,fuboTV(FUBO.US)绩后收跌14%。

【欧股】欧股主要指数集体收涨,德国DAX30指数涨1.13%,英国富时100指数涨0.72%,法国CAC40指数涨1.51%,欧洲斯托克50指数涨1.66%。

【亚太股市】亚太股市全线收跌,日经225跌0.11%,韩国KOSPI指数跌0.87%,新加坡海峡时报指数跌0.58%,越南VN30指数跌1.84%,泰国SET指数跌0.41%,印度孟买30指数跌0.3%,马来西亚吉隆坡综合股价指数跌0.09%。

【外汇】美元周一从七周高点回落,跟随美国国债收益率下滑,投资者等待2月份就业和消费者价格数据。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)跌0.53%,报104.65。

【加密货币】主流加密数字货币下跌。比特币跌0.8%,报23369;以太坊跌0.87%,报1626.2美元。

【黄金】COMEX 4月黄金期货收涨0.4%,结束之前连续五个交易日下跌的趋势,报1824.90美元/盎司。

【原油】油价周一下跌约1%,因美国经济数据强劲,投资者准备迎接美联储为对抗通货膨胀而进行的更多加息,这可能会减缓经济增长和对石油的需求。WTI

4月原油期货下跌64美分,或0.8%,报收于75.68美元;布伦特4月原油期货下跌71美分,或0.9%,报收于每桶82.45美元。

【基础金属】伦敦金属全线收涨。LME铜涨1.35%报8834美元/吨,LME锌涨1.32%报3003美元/吨,LME镍涨3.51%报25417美元/吨,LME铝涨2%报2112.5美元/吨,LME锡涨0.06%报25667美元/吨,LME铅涨1.73%报2376美元/吨。

【宏观消息】

美国1月企业订单现5个月来最大增幅。美国商务部公布的数据显示,美国核心资本货物订单价值(不包括飞机和军事硬件在内的设备投资的一个指标)上月增长0.8%,此前12月份的数据被下修为下降0.3%。这些数据没有经过通货膨胀的调整。核心资本货物出货量增长了1.1%,这一数据在美国政府的国内生产总值(GDP)报告中用于帮助计算设备投资。所有耐用品(意味着至少可以使用三年的物品)的预订量下降了4.5%,为2020年4月以来的最大降幅,反映出商业飞机的预订量大幅回落。不包括运输设备,耐用品订单增长0.7%。商务部的报告显示,商用飞机预订量下降了54.6%。这一预定量每月都不稳定,波音公司公布1月份订单为55架,而去年12月为250架。报告还显示,耐用品的未完成订单保持不变,而库存下降0.1%。国防资本货物订单增长3.8%,部分受到军用飞机的提振。扣除国防开支,耐用品订单下降5.1%。

拜登政府将为芯片制造商设定条件:未达目标可收回补贴。根据媒体看到的一份文件,从一项390亿美元的半导体支持计划中获得美国政府补贴的公司将被要求满足严格的财务条件,包括在某些情况下与政府分享不可预见的利润。文件还将要求申请资金的公司详细说明未来五年的股票回购计划。这一信息将被作为申请的一部分加以权衡,如果芯片制造商提出更激进的股票回购计划,则可能会获得更少的补贴。此外,当企业达到某些项目里程碑时,还将向它们分批发放资金,反之,商务部可能会暂停发放或收回资金。美国商务部将于当地时间周二发布新的指导方针。

大摩:预计美股3月面临熊市风险。美国股市面临的不利因素将在3月进一步增加,比如公司业绩下滑和高估值等。“基于我们盈利衰退远未结束的观点,我们认为3月是下一波下跌的高风险月份,”

以Michael

Wilson为首的大摩策略师在周一的一份报告中写道。他曾准确预测到股市下跌,在去年的《机构投资者》调查中排名第一。Wilson表示,分析师暂停下调未来12个月的业绩预估激发了投资者的一些乐观情绪。然而他写道,熊市的特点往往是在下降趋势恢复前,季报之间的展望会趋平。股市往往会提前一个月弄清楚然后走低,而这个周期完美地展示了这种模式。

小摩策略师:准备抛售价值股,买入成长股。摩根大通的策略师们表示,2022年的市场宠儿之一价值交易开始失去光泽。Mislav

Matejka领头的团队在报告中写道,在接下来的一两个月里,投资者的下一步举动可能是“相较于成长股减持价值股……我们的核心观点是,下半年市场将回归衰退交易,即使相反的情形获得动力,价值股也不是最好的选择”。Matejka说,经济活动势头目前可能正在触顶,或很快反转,而止步不前的通胀预期表明,从现在开始,价值股的表现相对于成长股不会那么好。这些策略师目前对价值股相较于成长股持中性立场。他们认为两到三年内,虽然价格较低的股票比成长股更有吸引力,但预计价值股今年将走弱。

【个股消息】

苹果(AAPL.US)已重启iPhone SE 4并将采用自研5G芯片 高通(QCOM.US)的苹果订单显著下滑已成定局。天风国际分析师郭明錤发文表示:1. 其最新调查指出,苹果重新启动了iPhone SE

4,最大的改变为采用OLED萤幕而非LCD萤幕。从整体设计上看,SE 4更像是以6.1" iPhone 14为基础的小改款;2. 新款SE

4预计将采用由4nm(与5nm相似)生产的苹果自研5G基频芯片,目前预计仅支援Sub-6GHz;3. 目前尚未确定iPhone

16系列是否将采用苹果自研5G基频芯片,关键在于苹果能否克服毫米波与卫星通讯的技术挑战。不过,一旦SE

4开始采用苹果自研5G基频芯片,高通的苹果订单在可见未来显著衰退已成定局;4. 若iPhone SE

4在2024上半年量产顺利,则技术门槛更低的iPad与Apple

Watch也将很快舍弃高通的基频芯片。苹果的硬体毛利率将受益于改采自研5G基频芯片,高通的苹果业务则在未来2-3年内将显著下滑。

辉瑞(PFE.US)正在洽谈收购生物科技公司Seagen。知情人士表示,辉瑞正在洽谈收购生物科技公司Seagen,目的是增加一种有前景的靶向癌症疗法。知情人士指出,谈判处于早期阶段,不能保证会达成协议Seagen的市值约为300亿美元,预计将在此基础上获得溢价。总部位于华盛顿州博瑟尔的Seagen公司帮助开创了一类被称为抗体药物缀合物的癌症治疗方法,其工作原理就像一枚用有毒物质攻击肿瘤的制导导弹。这些疗法已被批准用于治疗霍奇金淋巴瘤和其他淋巴瘤等癌症,最近又显示出与免疫疗法结合,治疗其他类型肿瘤(包括一种乳腺癌)的前景。这种药物在乳腺癌治疗方面的潜力尤其吸引辉瑞,后者有一种最畅销的治疗乳腺癌的药物Ibrance。

Coinbase(COIN.US)将于3月13日暂停币安BUSD币的交易。加密货币交易所Coinbase在社交平台上表示,其将于美东时间3月13日下午12点左右暂停币安BUSD币的交易。币安的BUSD币在Coinbase.com及其Pro、Exchange和Prime平台的交易将暂停。在暂停期间,BUSD资金仍然可以使用,用户仍然可以随时提取资金。

欧洲汽车生产商Stellantis(STLA.US)在阿根廷投资铜矿 为生产电动汽车做准备。欧洲汽车生产商Stellantis正在收购矿业企业家Rob

McEwen经营的一家公司,这可能使该汽车制造商获得阿根廷一个巨大的铜矿。当下,企业对制造电动汽车所用的各种金属的竞争正在升温。Stellantis对该铜矿的投资略高于1.5亿美元,并不算大。但这再次提醒人们,汽车公司是多么渴望锁定未来制造电动汽车所需材料的供应。据了解,电动汽车使用的铜是燃油车的两倍多。

【大行评级】

瑞信:将美国网存(NTAP.US)的评级从跑赢大盘下调至中性 目标价从83美元下调至70美元

摩根士丹利:将Moderna(MRNA.US)目标价从205美元下调至185美元 维持持股观望评级

Wedbush:Sangamo(SGMO.US)目前股价具有吸引力 上调目标价至16美元

美银:看好联合太平洋(UNP.US)换将 上调目标价至241美元

BTIG:现金消耗令人担忧 维持Beyond Meat(BYND.US)“中性”评级

THE END
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