新股公告 | 达势股份(01405)今起招股，拟全球发售1279.9万股

智通财经APP讯，达势股份(01405)于2023年3月16日-3月21日招股，拟发行1279.9万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%，另有超额配股权15%。发售价为每股发售股份46港元-55港元;每手100股，预期股份将于2023年3月28日(星期二)上午九时正(香港时间)在联交所开始买卖。

据悉，该公司是达美乐比萨在中国大陆、中国香港和中国澳门的独家总特许经营商。截至最后实际可行日期，公司于中国大陆的17个城市直营604家门店。按2022年的全球零售销售额计算，公司的全球特许权授予人Domino’s

Pizza, Inc.

为全球最大的比萨公司，截至2023年1月1日，于全球90多个市场拥有超过1.98万家门店。经过62年的发展，达美乐已开发与众不同的业务模式，专注于以具有竞争力的价格提供纯手工製作的优质比萨，通过科技创新，提供方便的订购及高效的外送服务。自2018年起，公司一直专注于扩大门店网络。这已使公司成为中国前五大比萨品牌中增长最快的公司，及按2021年的销售收入计位列中国第三大比萨公司。于往绩记取期间，该公司的门店数量增长170%至截至2022年6月30日的508家门店。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分别取得收益人民币11亿元、16亿元及20亿元，2020年至2021年同比增长45.9%，2021年至2022年同比增长25.4%。公司的业务模式以外送为主，于往绩记录期间，外送订单对公司的收益作出重大贡献。于2020年、2021年及2022年，外送订单产生的收益分别为人民币8.22亿元、12亿元及15亿元，分别占公司同期总收益的74.5%、

73.2%及72.2%，根据弗若斯特沙利文报告，综合而言，大幅高于2020年至2022年的行业平均水平(低于60%)。

假设发售价为每股50.5港元(为发售价范围每股46港元至55港元的中位数)，假设超额配股权未获行使，公司将自全球发售取得所得款项净额约5.15亿港元。

其中约90%将于未来两年用于扩张公司的门店网络，约10%的余额或52百万港元将用作一般企业用途。