新股公告 | 珍酒李渡(06979)今起招股 拟全球发售约4.907亿股 预计4月27日上市

智通财经APP讯，珍酒李渡(06979)于2023年4月17日-4月20日招股，公司拟全球发售约4.907亿股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价10.78-12.98港元，每手

200股，预期股份将于2023年4月27日(星期四)上午九时正(香港时间)开始买卖。

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股股份11.88港元，全球发售净筹约55.18亿港元。约55.0%将于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金，从而逐步提升白酒产能。约20.0%将于未来五年用于品牌建设及市场推广，旨在增加品牌知名度及培养不断增长的忠诚消费者群体。约10.0%将于未来五年用于扩展销售渠道，旨在持续推动收入增长。约5.0%将于未来五年用于业务运营自动化及数字化的先进技术。剩余的约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

据悉，该公司是一家致力提供以酱香型为主的次高端白酒产品的中国白酒公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，公司在中国所有白酒公司中排名第14位，市场份额为0.8%。于往绩记录期，公司以远超于行业平均水平的速度增长。公司的增长得益于酱香型白酒在中国的日益流行以及消费者对高端化的喜爱，公司预期将继续受益于该等市场趋势。在中国，公司经营四个主要的白酒品牌，包括旗舰品牌珍酒

、蓬勃发展的品牌李渡 ，以及两个地区领先品牌湘窖及开口笑在内的四大白酒品牌。凭借该等知名品牌，公司通过开发种类繁多、芳香醇厚的白酒产品，弘扬中国传统白酒文化，以满足不同的消费者喜好并抓住更广泛的市场机遇。公司的产品主要针对次高端及以上级别的白酒市场。

于2020年、2021年及2022

年，我们的总收入分别为人民币23.99亿元、51.02亿元及58.56亿元，即2020年至2021年增加了112.7%，而2021年至2022年则增加了14.8%。于2020年、2021年及2022年，公司权益股东应占溢利分别为5.2亿元、10.32亿元及10.3亿元，净利率分别为21.7%、20.2%及17.6%，而同期的经调整净利率(非国际财务报告准则计量)分别为21.7%、21.0%及20.4%。