港股概念追踪 | 国家超算互联网工作正式启动！算力产业链布局愈发清晰(附概念股)

4月17日，据央视新闻报道，国家超算互联网工作启动会在天津召开。会议发起成立了国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。预计到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局。

据了解，超算互联网是以互联网的思维运营超算中心，并连接产业生态中的算力供给、应用开发、运营服务、用户等各方能力和资源，构建一体化超算算力网络和服务平台。其重要目标是紧密连接供需双方，通过市场化的运营和服务体系，实现算力资源统筹调度，降低超算应用门槛，并带动计算技术向更高水平发展，推动自主核心软硬件技术深度应用，辐射带动自主可控产业生态的发展与成熟。

近年来，我国算力基础设施发展成效显著，梯次优化的算力供给体系初步构建，算力基础设施的综合能力显著提升。目前，我国算力正向智能敏捷、绿色低碳、安全可靠方向发展。

在近日召开的2022世界人工智能大会上，工信部披露：近5年来，我国算力核心产业规模平均每年增长30%以上。截至2021年底算力规模位居全球第二。同时，华为轮值董事长胡厚崑也在会上预测，未来十年人工智能的算力需求将会增长500倍以上。此外，据中国信息通信研究院测算，算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。

值得反思的是，仅仅透过数据分析或许对算力的认知还不是很全面。从整体构架上看，算力网络的架构可分为三层，从下至上依次为基础设施、编排管理和运营服务层。基础设施层是“算”、“网”资源的有机结合。编排管理层是整个算力网络的核心管理中枢。运营服务层提供产品和服务的一站式供给。

对整体架构有了简单的了解后，再具体到应用层面。算力网络产业链主要为服务输出、网络与平台以及软硬件基础设施。网络与平台主要涉及运营商、AI、调度编排、算力安全，参与的企业主要为中国电信、中国移动、中国联通等；软硬件基础设施主要涉及IDC服务、网络设备、光传输、边缘计算、硬件设备、计算机软件、量子计算，参与的企业主要为中国电信、中国移动、中国联通、数据港、光环新网、中兴通讯、亨通光电、中天科技、中科曙光、锐捷网络等。有业内分析师表示，三大运营商不仅是底层网络的建设者，还是算力资源的重要供给者。

除了三大运营电商外，多家企业也事先进行布局。中兴通讯总裁徐子阳在2022年度业绩会上透露，公司已经结合自身优势开始重点投入，今年底会推出支持大带宽ChatGPT的GPU模型，支持大模型训练，包括AI服务器、高性能交换机、DPU的，算力强，带宽也足够；阿里云智能CTO周靖人近日在北京云峰会现场宣布，阿里云将提供完备的算力和大模型基础设施，让包括创业公司在内的所有企业和机构更好地实现创新，让中国整体的AI能力有全方位的提升，帮助每家企业打造自己的专属大模型。

此外，谈及人工智能发展面临的趋势，华为云人工智能领域首席科学家田奇分享了两个方向：第一，从小模型到大模型，过去10年内AI算法的算力需求提升了40万倍。大模型可能收编高度定制化的小模型，导致市场向大公司集中：资本门槛高，大模型开发和训练一次1200万美元；技术门槛高，对AI框架深度优化和超强的并行计算能力。第二，人工智能与科学计算的交汇，工业、气象、能源、生物医学等众多领域都受到AI的深刻影响。

展望后市，银河证券指出，算力网络发展引领科技行业整体成长属性加强，新增市场空间广阔。国产替代+自主可控大趋势已定且逐步深化，加之目前我国算力网络发展正处于蓬勃发展时期，整条产业链从硬件端的电子及半导体，到软件端的办公软件、数据库等皆将迎来较好的赛道布局机遇，同时高端产品布局加速，有望实现行业层面的量价齐升趋势。

相关概念股：

中国电信(00728)：中国电信统筹云、网、数、智、安及平台等多要素算力需求，持续优化“2+4+31+X+O”的泛在算力基础设施布局，规模建设京津冀、长三角、粤港澳、成渝等区域中心节点。

中国移动(00941)：中国移动持续优化“4+N+31+X”数据中心布局，匹配国家枢纽节点，算力规模达到8EFLOPS，可对外服务数据中心投产达46.7万架，实现全国一级算力资源池互联互通，云专网覆盖超300个地市。

中国联通(00726)：中国联通在发布2022年度业绩时披露，2022年积极落实东数西算战略，完善“5+4+31+X”多级架构，加强骨干网时延领先及多云联接优势，全年算力投资达到124亿元。IDC机架规模达到36.3万架，千架数据中心覆盖23个省。

中兴通讯(00763)：中兴通讯总裁徐子阳在2022年度业绩会上透露，公司已经结合自身优势开始重点投入。首先是新一代算力基础设施产品，今年底会推出支持大带宽ChatGPT的GPU模型，支持大模型训练，包括AI服务器、高性能交换机、DPU的，算力强，带宽也足够；第二在软件层面，公司会把能力放在数字星云解决方案中去；第三，公司会自研新一代AI芯片，降低推理成本。

商汤-W(00020)：商汤科技在近日举办的技术交流日活动上分享了以“大模型+大算力”推进AGI（通用人工智能）发展的战略布局，并公布了商汤在该战略下的“日日新SenseNova”大模型体系，推出自然语言处理、内容生成、自动化数据标注、自定义模型训练等多种大模型及能力。同时还展示了AI文生图创作、2D/3D数字人生成、大场景/小物体生成等一系列生成式AI模型及应用，并公布了商汤依托AI大装置SenseCore实现“大模型+大算力”融合创新的研发体系。