信贷拖欠水平攀升引发财务风险警示 但美大型银行高管仍认为“裂痕”未现

美国大型银行的高管指出，消费者开始拖欠信用卡和贷款，尽管拖欠的水平仍然不高。得益于利率的上升，美国银行(BAC.US)、摩根大通(JPM.US)、富国银行(WFC.US)和花旗(C.US)的一季度利润均高于分析师的预期。但行业负责人警告指出，随着经济衰退的逼近和客户拖欠款项的攀升，今年的强劲势头将有所减弱。

富国银行首席财务官Michael Santomassimo在讨论其第一季度业绩的电话会议上指出，消费者财务健康状况比一年前逐渐减弱。虽然拖欠和净冲销(不太可能收回的债务)如预期缓慢上升，但消费者和企业的业务普遍保持强劲。该银行在第一季度计提了12亿美元以应对可能的贷款坏账。

花旗从信用卡债务所产生的高息中获得了更多的收入，同时也为信贷损失做了更多的准备。花旗首席财务官Mark Mason表示，拖欠率如预期上升，但在非常优质的贷款组合中仍低于正常水平。由于目前的银行卡市场环境，他们已经特别收紧了信贷标准，以减少未来的信贷损失。Mason预计到2024年初，信用卡的拖欠率可能会恢复到正常水平。

美国银行本季度计提了9.31亿美元的信贷损失准备金，远高于一年前的3000万美元，但低于第四季度的11亿美元准备金。该银行在其财报中说，信贷净冲销总额达到8.07亿美元，比前一季度增加，但仍低于新冠疫情前的水平。该行的首席财务官表示，从任何历史标准来看，消费者的信贷质量状况很好，就业和工资情况也仍然良好。

摩根大通首席财务官Jeremy Barnum表示，一些客户开始拖欠付款，但拖欠水平仍然不高。他表示：“我们没有看到很多表明有问题的情况。”尽管如此，摩根大通的银行在第一季度为信贷损失预留的金额比去年同期增加了一倍多，达到23亿美元，且出现了11亿美元的净冲销。

瑞银分析师预测，随着经济状况的恶化，整个2023年和2024年的信贷情况将恶化，预计损失最终会超过新冠疫情前的水平。然而，预计贷款违约仍将保持在低于之前经济衰退时的峰值。

摩根士丹利的分析师指出，大型和中型贷款机构在贷款审核方面变得更加保守，他们的净冲销可能将在几个季度内达到峰值。这意味着2023年和2024年的贷款增长将放缓。

此外，美国运通在周二的一份文件中表示，3月份的银行卡贷款净注销率从2月底的1.4%小幅增长至1.7%，逾期贷款的数量在2、3月保持稳定。

虽然经济衰退和客户拖欠款项的攀升仍可能导致贷款违约情况的恶化，但当前情况仍相对稳定。银行和金融机构将继续保持警惕并采取相应的风险管理措施，以避免可能的风险和损失。