4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会议认为，要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。招商局集团、中交集团、中国电信、中国电子等4家中央企业作了交流发言。市场人士分析认为，“国资云”建设方有望承担起国有数据资源“一级开发商”的角色，后续凭借在数据供给侧的禀赋，有望发展成助力政府/央国企进行数据资产开发+数据资产运营的一体化平台。
据了解，国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座，并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台，包括IaaS、PaaS和SaaS。
2022年10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，目标2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，到2025年，政务数据资源全部纳入目录管理，纳入数据包括人口、法人、自然资源、经济、电子证照和医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。
值得一提的是，此前，中国国新、中国电科、中国诚通、中国电子四大央企正式入股天翼云，该公司注册资本由40亿元增至47.6399亿元人民币，增幅超19.1%。其中，中国电信持股比例83.96%、中国国新持股比例5.25%、中国电科持股比例5.25%、中国诚通持股比例5.25%、中国电子持股比例0.29%。
据IDC发布的报告显示，截止2022第三季度，在中国公有云IaaS+PaaS市场中，天翼云以10.2%的份额排名再进一位，升至行业第三。在中国公有云PaaS市场中，天翼云以100.8%的增速取得较大突破，份额占比达5.1%。在中国公有云IaaS市场中，天翼云市场份额占比达11.6%，继续保持行业第三位。
兴业证券指出，在数字经济主线之下，以天翼云为代表，中国电信有望推进“国家云”建设，从传统的“管道运营商”转变为数字经济的赋能者，依托下沉式“国家云”护航数字经济健康发展。预计公司云计算业务持续实现高增长，营收占比继续显著提升。
在国内政策的支持下，目前多地已纷纷开始建设地方国资云平台。2022年11月12日，《湖北省国资云建设项目(一期)项目(第一批)-云平台及配套产品服务询比采购公告》发布预成交结果公示，阿里云以473万元成功中标，将承担湖北国资云云平台的建设
东吴证券称，江西等地已将企业上云数、数字基础设施及应用等纳入考核，未来随着数据局建立后，预计各地责任将进一步压实，推动国资云加快部署。预计未来将从国资云建设、国资企业应用上云、国资云互联互通、国资云安全保障体系建设等方面推进国资央企上云节奏。
东吴证券表示，国资云是自主可控的数字中国底座。其预计，到2025年，国资央企将基本建成混合云形态，私有云自主可控技术、产品和服务采购比例超过50%；到2023年底，国资监管重点系统将全部上云，到2025年，综合办公、经营管理系统应上尽上，国资央企云使用比例达到一半以上。根据测算，到2025年国资云市场规模将超过2400亿元。
长城证券表示，国资云厂商开展数字政府、政务云等项目，发掘大量具备高度利用价值的政务数据，其看好在运营商的引领下，相关厂商与各级政府合作探索在AI+数据要素领域的机会。推荐关注中国移动、中国电信、中国联通。其他相关标的：国资云相关的深桑达A、易华录、太极股份、云赛智联、山大地纬；上游算力基础设施：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷。
相关概念股：
中国移动(00941)：作为中国最大的移动运营商，中国移动具备强大的用户基础和资金实力，拥有建设国资云的资源和技术能力。近年来，公司积极推进云计算业务，建设多个国家级数据中心，布局5G云网一体化发展，未来在国资云领域有望取得更多成果。
中国电信(00728)：作为中国三大基础电信运营商之一，中国电信积极推进国资云业务，加快云计算中心建设，推出云主机、云存储等产品和服务。此外，公司还加强了与互联网企业的合作，加速云计算、大数据、人工智能等技术在业务中的应用。
中国联通(00762)：在国资云领域，中国联通加强自身的技术创新和能力建设，推进云计算、大数据等业务的发展，不断拓展业务领域和场景。同时，公司积极推进5G网络建设和应用，为国资云业务提供更快、更稳定、更安全的网络支持。
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