强生(JNJ.US)旗下Kenvue(KVUE.US)IPO定价20-23美元/股 估值约达400亿美元

强生(JNJ.US)周一在一份监管文件中表示，该公司将在今年晚些时候的首次公开募股(IPO)中，将其消费者健康子公司Kenvue(KVUE.US)的股票定价在20-23美元/股。

按照上述股价区间计算，此次分拆的估值约为400亿美元，可能成为今年迄今为止在低迷的美国市场上规模最大的IPO。

强生表示，已启动了逾1.51亿股普通股IPO路演。知情人士称，Kenvue计划最早于周一与潜在投资者会面。

该文件称，Kenvue估计此次IPO将产生约315万美元的净收益。这些收益和相关债务融资交易的任何利润将归强生所有。

该公司在向美国证券交易委员会(SEC)提交的初步招股说明书中表示，高盛、摩根大通和美国银行是此次IPO的主承销商。

文件显示，Kenvue预计将授予承销商30天的期权，以额外购买至多2260万股股票，以弥补任何超额配售。

强生此前表示，预计将于2023年中下旬完成与Kenvue的分拆。

该公司指出，在IPO后，它将持有17亿股Kenvue普通股，占分拆后公司总股份的91.9%。去年，强生还表示，将在今年晚些时候减持其在Kenvue的剩余股份。

Kenvue将在纽约证券交易所上市，股票代码为KVUE。

据悉，强生的消费者健康业务生产创可贴、李斯德林漱口水、露得清和Aveeno品牌的护肤品、止痛药泰诺及其同名婴儿爽身粉。

仅在2022年，该部门就实现了150亿美元的净营收。在2023年第一季度，该业务创造了38亿美元的销售额。根据强生上周的业绩报告显示，这意味着与上年同期相比增长了7%以上。

该公司表示，它相信这项业务每天“赋予”约12亿人“更健康的生活”。

强生在文件中表示，强生执行副总裁兼全球消费者健康主席Thibaut Mongon将在IPO完成前担任Kevnue的首席执行官兼董事。

强生消费者健康业务首席财务官、前百事可乐高管Paul Ruh将在IPO完成前出任Kenvue的首席财务官。