美股前瞻 | 三大股指期货涨跌不一 苹果(AAPL.US)盘后公布业绩

盘前市场动向

1.5月4日(周四)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货跌0.30%，标普500指数期货跌0.28%，纳指期货涨0.02%。

2.截至发稿，德国DAX指数跌0.77%，英国富时100指数跌0.78%，法国CAC40指数跌1.00%，欧洲斯托克50指数跌0.95%。

3.截至发稿，WTI原油跌0.03%，报68.58美元/桶。布伦特原油涨0.30%，报72.55美元/桶。

市场消息

美联储“预期管理”进入新阶段：不排除暂停加息，保留加息选项，驳斥降息预期。美联储主席鲍威尔在5月利率决议后的新闻发布会上，暗示美联储5月加息决议有可能是本轮加息周期最后一次加息，但他保留了加息选项，没有宣布对抗物价快速上涨的战斗取得最终胜利。鲍威尔在发布会上保留了美联储继续提高借贷成本的这一可能性，前提是美国通胀形势仍然比美联储官员们预期的更加顽固。此外，鲍威尔强烈反对市场对美联储将在年底前降息的预期。

“新债王”冈拉克：美国当前经济衰退可能性“相当高”，美联储将暂停加息。“新债王”、DoubleLine Capital首席执行官冈拉克表示，美国经济衰退的可能性增加，美联储在最近一次加息后可能不会再次加息。此外，冈拉克还表达了对股市的担忧，并表示他怀疑标普500指数在陷入交易区间并难以突破4,200 - 4,300点大关后将下跌。他称:“我怀疑我们会陷入困境。”

对冲基金大鳄Bill Ackman警告：美国地区性银行系统面临风险，未来或有更多银行倒闭。周四，潘兴广场资本管理公司创始人Bill Ackman表示，美国地区性银行系统面临风险，监管机构未能更新和扩大其保险制度，犹如“给棺材钉上更多的钉子”。Ackman表示：“银行业是一场信心游戏。按照这种速度，没有一家地区性银行能够在坏消息或坏数据中幸存下来，因为股价会不可避免地暴跌，有无投保的存款都会被提取，‘寻求战略替代方案’代表FDIC在接下来的周末将出手关闭银行。”

鲍威尔警告：不要认为美联储可以保护美国经济免受债务违约的影响。美联储主席鲍威尔周三表示，美联储不太可能保护美国经济免受因未能提高联邦债务上限而造成的损害，并补充道，政府永远不应该处于无法支付所有账单的境地。鲍威尔表示，美国债务违约将是前所未有的，对美国经济将造成“高度不确定”和“相当多样化”的后果，但他拒绝列举这些后果。

古根海姆董事长：银行倒闭潮正企稳，但贷款收缩令人担忧。知名投资机构古根海姆董事长Alan Schwartz周三表示，最近一波“特殊的”地区性银行倒闭潮正在企稳，但银行贷款的回落可能会引起担忧。Schwartz表示：“我有点担心的是，我们还不知道银行放贷将面临多大压力，也不知道银行将因承担的存续期风险而不得不缩减多少贷款。” “与此同时，货币政策可能仍在收紧，而银行信贷正在大幅收紧。”Schwartz表示，那些承担了存续期风险的银行正不得不撤出。与此同时，许多债权人利用浮动利率债务来建立自己的业务，随着债务成本上升，他们的支付能力也可能下降。

个股消息

智能手机需求尚未复苏，高通(QCOM.US)Q3业绩预测远逊于市场预期。高通第二财季的业绩数据显示，公司总营收同比下降17%，至93亿美元;该公司公布的利润(扣除某些特殊项目)为每股2.15美元，两者基本符合分析师普遍预期。更详细的财报数据显示，高通的与全球智能手机相关销售额同比下降17%，至61亿美元，分析师平均预期为53亿美元;汽车业务销售额较上年同期增长20%，至4.47亿美元，超出分析师预期;联网设备的销售额与分析师预期基本相符，达到13.9亿美元，同比下滑24%。高通表示，预计公司第三财季营收将为81亿至89亿美元，远低于分析师预测的92.5亿美元这一平均预期。截至发稿，高通周四美股盘前跌超7%。

天然气业务推动壳牌(SHEL.US)Q1利润超预期，维持40亿美元股票回购步伐。财报显示，壳牌Q1调整后的净利润为96.5亿美元，高于上年同期的91.3亿美元，并且远高于分析师普遍预期的86亿美元;公司的净债务则降至442亿美元，比一年前减少超过40亿美元。财报数据显示，综合天然气业务是壳牌业务中最具弹性的关键部分。该公司公布的天然气业务的调整后利润为49亿美元，是有记录以来第二好的业绩，仅次于上一季度的创纪录水平。该公司表示，随着欧洲能源危机的消退，价格下跌的影响被更高的销量和更低的经营费用所抵消。该公司在Q1业绩报告中表示，将再回购40亿美元的股票，与上一季度步伐相同。

增产提振业绩，Equinor(EQNR.US)Q1利润超预期。财报显示，该公司Q1营收同比下降19.7%至292.2亿美元，市场预期为336.5亿美元。净利润为49.7亿美元，同比增5.31%，预期34.4美元;每股收益1.59美元，去年为1.46美元，预期1.1美元。调整后净利润降至35.1亿美元，超过分析师预估的32.8亿美元。该公司Q1利润超过分析师预期，原因是产量增加以及交易和加工业务强于预期的业绩抵消了石油和天然气价格下跌的影响。此外，该公司将启动第二批16.7亿美元的股票回购，预计今年的总资本分配为170亿美元。截至发稿，Equinor周四美股盘前涨近5%。

Moderna(MRNA.US)Q1营收同比下降近70%，每股收益0.19美元好于预期。财报显示，Moderna Q1总营收为18.62亿美元，但远好于市场预期的11.8亿美元，较上年同期的60.66亿美元下降近70%，主要是因为新冠疫苗的销售下降。该公司Q1产品总销售额为18.28亿美元，上年同期为59.25亿美元。净利润为7900万美元，上年同期为36.57亿美元;摊薄后每股收益为0.19美元，好于市场预期的每股亏损1.75美元，上年同期为每股收益8.58美元。

西太平洋合众银行(PACW.US)安抚市场：并未发现存款流动异常，正与潜在投资者进行谈判。截至发稿，西太平洋合众银行周四美股盘前跌近36%。西太平洋合众银行当地时间周三发表声明表示，自3月份以来，该银行存款有所增加，并证实正在与几位潜在投资者进行谈判。市场分析认为，西太平洋合众银行是在硅谷银行、Signature Bank以及第一共和银行纷纷爆雷之后，下一个摇摇欲坠的区域性银行。据媒体援引知情人士的话说，该银行一直在权衡一系列战略选择，包括出售。据知情人士说，由于没有多少潜在买家对买下整个银行感兴趣，因此直接出售受到阻碍。

重要经济数据和事件预告

北京时间20：15 欧洲央行公布利率决议

北京时间20：30 美国截至4月29日当周初请失业金人数

北京时间20：45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会

北京时间22：00 美国4月全球供应链压力指数

业绩预告

周五早间：苹果(AAPL.US)、Booking(BKNG.US)、Lyft(LYFT.US)、Shopify(SHOP.US)、飞塔信息(FTNT.US)、慧荣科技(SIMO.US)

周五盘前：AMC院线(AMC.US)、FuboTV(FUBO.US)