A股申购 | 航天软件(688562.SH)开启申购 公司主要客户包括航天军工央企集团等

5月11日，航天软件(688562.SH)开启申购，发行价格为12.68元/股，市盈率为133.70，申购上限为2.10万股，属于上交所科创板，国信证券为其保荐人(主承销商)。

招股书显示，航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委，公司以神通数据库和AVIDMFoundation为基础，构建了自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。报告期内，公司客户主要集中于航天及党政军领域，主要客户包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。

在基础软件方面，公司持续推动神通数据库研发升级，不断拓展在重点行业和领域的应用，同时积极推动神舟嵌入式操作系统(神舟OS)及神舟嵌入式软件集成开发环境(神舟IDE)等嵌入式操作系统及开发环境类基础软件产品的产业化推广应用。在工业软件方面，公司将在国家重点研发计划等国家重大科技专项的支持下，不断拓展产品类型，力争在制造执行系统软件(MES)、计算机辅助制造软件(CAE)等方面实现突破。

公司本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，主要用途如下：

财务方面，于2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月，航天软件实现营业收入分别约为9.51亿元、9.50亿元、15.02亿元、9.02亿元人民币；净利润分别为-6649.95万元、-2393.88万元、4805.56万元、1564.74万元人民币。

值得注意的是，航天软件提到，公司存在部分主营业务应用领域较为集中的风险。其表示，报告期内，公司基础软件神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为36.31%、42.41%、45.38%和60.17%，工业软件在航天军工领域各期的销售占比均超过90%，金审信息化服务目前主要面向国家审计署及各省级审计机关。公司前述主营业务应用领域较为集中，如未来该等领域相关用户需求发生不利变化或公司向其他应用领域进行拓展不及预期，则会对公司该等主营业务的市场拓展产生一定不利影响。