香港按揭证券公司成功发行首批基建贷款抵押证券

5月30日消息，香港按揭证券公司宣布，成功发行在基建融资证券化先导计划下首批基建贷款抵押证券。此次发行是通过特设公司 Bauhinia

ILBS 1 Limited(Bauhinia 1)进行。同时，此次交易亦包括1亿美元的可持续融资票据，所募集资金将全部用于认购符合香港按揭证券公司《社会、绿色及可持续融资框架》的合资格绿色和社会资产。

据悉，Bauhinia 1的成功发行标志着按揭证券公司就香港发展基建融资证券化平台，迈出重要一步。Bauhinia

1组合，涉及12个国家的35个项目和基建贷款、25个独立项目和9个行业，总值约4.048亿美元。

香港财政司司长陈茂波表示，Bauhinia

1的发行，将令香港本地基建融资市场的发展更蓬勃、更多元；同时推动市场资金流入高质量的基建项目，有助香港基建融资中心的发展，并助力香港成为国家“一带一路”倡议下基建项目的首选海外融资平台。

此外，二次发行由ING银行、三菱日联证券亚洲及渣打银行任联席全球协调行、联席牵头行及联席簿记行。富邦银行(香港)为副承销商。