随着交通运输系统的恢复，国铁集团三年来再次重启大规模采购动车组。6月5日晚，国铁集团对外发出多份采购招标大单公告。其中包括103组时速350公里复兴号智能配置动车组，3万辆铁路货车，483台机车以及大量相关设备。有铁路内部人士透露，这次招标金额估计有500亿元左右，是2020年以来最大规模的一次铁路车辆采购大单。预计后续还会有大笔采购。相关概念股：中国中车(01766)、时代电气(03898)、中国通号(03969)。
公告显示，国铁集团此次采购的时速350公里复兴号智能配置动车组(8辆编组)为85组，16辆编组的为9列(即18组)，合计103组，采购金额约在200亿元左右。值得一提的是，这是继2019年之后，国铁集团再次进行大规模动车组采购。
此外，国铁集团还有3万辆铁路货车的采购，其中包括2万辆C70E(H)型通用敞车和1万辆的X70型铁路货车，金额约在百亿左右。而过去三年，货车采购量一直保持在3.35万辆至3.61万辆之间。货车车辆的种类更多。
有车辆制造商透露，考虑到大宗货物公路汽车运输正转向铁路运输，货运增长前景看好，国铁集团曾有意将货车规模扩至120万辆，而如今货车保有量约在百万辆左右，则意味着还有20万辆的增长空间。据此判断近几年还会有比较大规模的货车采购计划，不排除今年下半年还会有货车车辆采购计划出炉。
除了客货两类车辆，6月5日国铁集团还采购483台机车和大量相关设备，其中包括4400马力交流传动调车内燃机车32台，4400马力宽轨交流传动调车内燃机车3台，高原环境适应性改进4400马力交流传动调车内燃机车5台，交流传动六轴7200kW货运电力机车采购项目250台，交流传动八轴9600kW货运电力机车163台，高原环境适应性改进交流传动六轴7200kW货运电力机车30台。
此前受到疫情影响，我国铁路客流量不振。2022年，国铁集团仅采购了16组时速350公里复兴号智能配置动车组，外加34组时速160公里复兴号动力集中动车组，2021年和2020年则完全没有进行350公里复兴号动车组的采购，只有少量160公里复兴号动车组采购单子。
随着出行恢复，铁路客流量逐渐恢复。2023年前4月全国铁路发送旅客11.18亿人，同比增长111.90%，其中4月发送旅客3.29亿人，同比增长477.19%。五一期间，全国铁路共发送旅客1.33亿人次，较2019年同期增加2794万人次，其中4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。
业绩方面，2023年一季度，国铁集团实现收入2719亿元，同比增长18.2%;铁路累计发送货物9.7亿吨，同比增长2.3%，铁路货运持续保持高位运行，屡创历史新高，累计发送旅客7.53亿人，同比增长66%。
浙商证券发布研究报告称，轨交投资是基建主力之一，疫情后铁路投资需求有望拐点向上，国铁集团预计2023年投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里，较2022年提高20%。看好整车、核心零部件及铁路设备需求回升，受益“一带一路”，国企价值重估。
东方证券发布研报称，铁路板块上市公司长期估值压制。在当前“中特估”体系下，同时客观上疫情期间铁路系统承受了巨大的亏损压力，建议重视相关企业盈利能力和弹性兑现，并推动ROE提升，继而带动估值提升。建议重视中特估下铁路行业趋势性变化。
相关概念股：
中国中车(01766)：中国中车由中国南车和中国北车合并而来，是目前全球第一大轨道交通装备供应商。铁路装备业务仍是当前中国中车营收中占比最大的业务，占比达37.31%。当前中国国家铁路集团有限公司仍是中国中车最大的客户，中国中车2022年向国铁集团的销售额占其销售总额的32.01%。
时代电气(03898)：公司汽车类别的功率半导体器件(IGBT)销售仍是主要推动增长的引擎，并能通过加快进口替代，以抵销新能源汽车需求疲软。
中国通号(03969)：中国通号“十四五”规划提出“六核一体两翼”业务目标，从轨道交通的需求来看，信号的潜力还是非常大的，除高铁的新建、升级改造、运营维护外，11万公里的普速铁路也孕育了新的发展机遇，如普速改造、客货分离，提升运力等。
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